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Alexander Scurlock於1994年加入富達擔任研究分析師,1997年成為研究主管。1998年時成為投資組合經理人,負責富達歐元藍籌基金的管理,並負責富達歐洲平衡基金的股票配置。2007年1月1日開始擔任富達歐洲基金經理人。 |
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主要投資於泛歐區域(涵蓋英國與歐陸),並以各產業龍頭股為主要投資標的。 |
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本基金是一個積極管理的投資組合,藉由密集公司拜訪及深入研究,發掘股票投資價值。基金經理人藉由拼圖式的投資理念了解個別企業 之供給者、競爭者、客戶及替代品,並持續依 此方式選擇個股。 |
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美國景氣領先復甦,歐洲也可受惠:歐洲景氣循環一向落後美國,但是兩個股市連動性卻相當高,過去十年相關係數高達0.826(資料來源: Bloomberg,採用S&P500指數與道瓊歐盟指數,截至2009/9/30)。美國景氣已邁入復甦、歐洲經濟亦逐漸轉佳,若美股持續復甦,歐股也有上漲空間。 |
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歐股本益比仍偏低,具補漲空間:截至2009年9月30日,歐股2009年預估本益比為15.1,低於全球之17.4、美國之17.1(資料來源: Citi)。若分批佈局、長期持有,投資收益值得期待。 |
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基金投資策略逐漸轉向景氣循環股:基於全球經濟邁入復甦,基金經理人投資重心逐漸轉向景氣循環股,包括加碼以投資銀行為主的金融股(幅度達7.4%)、加碼基礎原物料(幅度達4.8%),以追求獲利機會。(資料來源: FIL Limited,截至2009/08/31。對比指數:FTSE World Europe Index)。 |
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本基金主要投資泛歐各產業龍頭股,長期表現受到肯定:基金規模居66檔歐洲同類型基金之冠(資料來源: Lipper Global基金分類-歐洲股票。截至2009/09/30。上述66檔基金皆已在台核備銷售)。 |
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標準普爾2007年台灣基金獎歐洲股票基金10年獎 |
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標準普爾2006年台灣基金獎歐洲股票基金5年獎 |
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標準普爾2006年台灣基金獎歐洲股票基金10年獎 |
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富達歐洲基金投資專線 |
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