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永續投資方針

在富達,我們明白每一個投資決定都會影響世界。

因此,我們採取主動的永續投資方針,引導企業所出對社會產生正向影響的決定。

我們的永續投資方針以三大支柱為基礎,旨在為客戶取得更卓越的長期投資回報,同時妥善管理風險。

支撐我們永續投資方針的三大支柱

我們認為評估永續發展特性是基本面投資的一部份,將其納入投資流程,讓我們可全面評估企業和市場。

透過我們與企業的關係、盡職調查流程和產業專業知識,我們的投資分析師提供獨立的永續發展分析。該分析按獨有的環境、社會和企業治理(ESG)評級進行總結。

憑藉上述評級,再結合我們ESG專家團隊的觀點以及外部分析與評級,我們能更好地了解一間企業的ESG表現,以及由此給投資者帶來的潛在風險和機遇。

環境:•氣候變遷•自然資本•污染和浪費•環保機會;社會:•人力資本•產品責任•利益相關人意見•社會機會;企業管理:•董事會組成•經理人報酬•企業行為

作為世界最大型的資產管理公司之一,富達建立了傲視同儕的企業關係網絡。世界正面臨嚴峻的環境和社會問題,該關係網絡比以往任何時候都更為重要。

我們認為從長遠來看,與企業和產業團體的治理參與,是改善企業行為和表現的關鍵所在。

因此,我們將治理參與作為永續投資方針的核心。

我們的治理參與方針要求企業在多元化、氣候變化風險、股東權利、現代奴隸制、供應鏈管理以及賄賂和腐敗等問題上取得積極進展,並且我們可就該等問題行使所有權,以增加價值。

如有必要,我們亦將利用代理投票及股東決議來改善企業的實際行動。

我們在2023年取得的成就

進一步了解主動所有權和治理參與如何推動關鍵ESG問題同時產生積極改變。

推動積極改變需要公共和私營部門通力合作。

富達專屬的永續投資團隊與世界各地的政策制定者、產業團體和非政府組織密切合作,以改善產業監管和企業管理方式,同時促進永續投資和社會發展。

該團隊參與了很多與ESG相關的外部合作組織:

我們是以下組織的簽約機構

  • 聯合國責任投資原則 (PRI)
  • 氣候相關財務披露工作小組 (TCFD)
  • 英國盡責管理守則
  • 日本盡責管理守則
  • 香港證券及期貨事務監察委員會《負責任的擁有權原則》
  • 台灣證券交易所《機構投資人盡職治理守則》
  • 永續會計準則協會 (SASB)

產業

  • 企業治理論壇
  • 國際企業治理網絡 (ICGN)
  • 投資協會
  • 收購及合併守則委員會小組
  • Thinking Ahead Institute,未來投資工作組

環境

  • 碳排放資訊披露項目
  • 氣候債券倡議組織
  • 全球房地產永續標準 (GRESB)
  • 亞洲投資者氣候轉變關注組(AIGCC)
  • 氣候行動100+
  • 氣候變化機構投資者小組(IIGCC)及其「淨零排放資產管理公司倡議」的創始投資者簽約機構
  • 農場動物投資風險與回報倡議組織(FAIRR)

歐洲

  • 英國保險業協會
  • 英國工業聯合會公司委員會
  • 歐洲基金及資產管理協會 (EFAMA)
  • 法國資產管理協會 (AFG)
  • 盧森堡金融標籤機構(LuxFLAG)
  • 英國永續投資及金融協會(UKSIF)
  • 荷蘭永續發展投資者協會 (VBDO)
  • 投資者論壇

亞洲

  • 亞洲證券業與金融市場協會(ASIFMA)
  • 亞洲企業治理協會 (ACGA)
  • 香港投資基金公會 (HKIFA)
  • 投資者論壇
  • 投資者反對奴隸制及人口販運倡議組織 (IAST APAC)的創始成員

澳洲

  • 金融服務委員會:ESG工作組成員和多元化工作組成員
  • 澳洲負責任投資協會成員及人權工作組成員
  • HESTA的40:40倡議的初始簽約機構:該倡議的目標是於2030年或之前,女性在ASX 200成份公司中至少佔據40%的高管職位

PRI評級

自2012年起,我們成為聯合國責任投資原則(PRI)的簽約機構。我們亦為2023年 PRI 各個類別評估中獲得的評級感到相當榮耀。

  2023年富達星號評級* 2023年中位數
政策治理與策略 ★★★★★ ★★★☆☆
間接 – 上市股票 – 被動 ★★★☆☆ ★★★☆☆
間接 - 上市股票 - 主動 ★★★☆☆ ★★★☆☆
間接 - 固定收益 - 主動 ★★★★☆ ★★★☆☆
直接 - 上市股票 - 主動量化 ★★★★★ ★★★☆☆
直接上市股票 - 主動基本面 ★★★★★ ★★★★☆
直接 - 房地產 ★★★★☆ ★★★☆☆
直接 - 固定收益 - 主權、超國家和機構 (SSA) ★★★★★ ★★★☆☆
直接 - 固定收益 - 企業 ★★★★★ ★★★★☆
直接 - 固定收益 - 證券化 ★★★★★ ★★★☆☆
直接 - 固定收益 - 私募債權 ★★★★★ ★★★★☆
建立信任措施 ★★★★★ ★★★★☆

資料來源:富達國際,2023。 PRI根據截至2022年12月31日的公司數據於2023進行評估。 公開 RI 報告(英文版)評估報告(英文版)

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我們將用於評估所投資公司的方法應用到自身的營運中,將永續發展完全融入業務中。我們致力於堅持最高標準的治理,鼓勵建立正面的職場文化,支持公司全面實行多元共融。

富達公司治理及永續投資業務大中華區總監王芳,負責就環境,社會與治理(ESG)問題與大中華區投資公司進行合作,並與基金經理和分析師密切合作,對這些公司進行ESG分析,以增強決策能力。

提到永續投資,可能會想到投資那些ESG評級好的公司。​而在富達,我們做的遠不止如此。

了解富達永續投資團隊如何在亞洲紮根,透過與東協、韓國、中國等國的企業治理合作,創造更美好、永續的未來。