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資金行情噴出 全球股市大漲

經濟回暖+政策支撐+資金行情 美歐股市全面走升 陸港牛氣沖天 亞股大漲

美國股市:全面大漲

道瓊工業指數+1.78%;納斯達克指數+2.21%;標普500+1.59%。權值股全面上漲,亞馬遜(+5.8%)、蘋果(+2.7%)、臉書(+2.9%)、特斯拉(+13.5%)。納指連三個交易日刷新高,S&P500自3/23低點回彈逾40%。

正面利多:(1)經濟數據重返擴張:6月ISM非製造業指數跳升至57.1(前:45.4)。新訂單指數61.6(前:41.9),預期經濟活動活絡。(2)財政部對中小企業僱員薪酬保障計劃(PPP)已釋出5,214億美元貸款,支持約5,000萬個職位。(3)6月就業數據看好。

歐洲股市:強彈

泛歐 600 指數 +1.72 %;德國DAX指數 +1.64 %;英國富時100 指數 +2.09 %。泛歐 19 大產業齊升,銀行 、汽車類股領漲 4.34 %及3.48 %。英德法指皆上揚逾2%。

正面利多:(1)英財政部宣佈提供1.1億英鎊工作實習計畫+考慮發放消費券,刺激產業及民間消費。(2)德英製造業復甦有望,德5月工廠訂單止跌轉升,月增逾10% ; 英6月新車銷售較前3個月提升。(3)歐元區5月零售銷售月增17.8%,創紀錄以來最大增幅。

亞洲股市:日股攀高 陸股勁飆 港股大漲 印股續升

日本:日經225指數+1.83%;東證一部指數+1.60%。日經指數創6/10以來新高。

正面利多: (1)夏普飆漲5.60%,主受全球最大公共退休基金「日本政府年金投資基金(GPIF)」增持激勵;(2)疫情催生新需求、支撐半導體生產,7-9月期間全球半導體工廠平均運轉率預估將揚升至近9成的水準。半導體設備商東京威力科創股價創新高;(3)受惠於中國汽車銷量大增,日產汽車急漲5.2%。(4)東證價值股表現亮眼,上漲1.9%,成長股漲1.3%。零售股走高,百貨業J.FrontRetailing大漲7.3%。

中國:上證指數+5.71%;深證成指數+4.09%。自人行調降重貼現率一碼起,市場風險情緒大幅提升,各產業全面走高,上證大漲,創5年來新高。地產、煤礦股領漲,雲南城投飆升10.12%、安源煤業漲停10.2%。金融股持續走強、中信證券漲停、中信建投漲9.85%、上證銀行股勁揚8.86%。

正面利多:(1)中國經濟復甦良好,牛市情緒高漲,吸引境外資金流入,推升人民幣走強。(2)上交所科創板大量企業IPO,市場資金旺盛,進一拉升陸股。(3)北向資金加快流入陸股,買超較上週五擴增1.6倍。

香港:恆生指數+3.81%;國企指數+4.72%。國企指數在A股比價效應的帶動下,一舉突破萬點,上探三月初高點。恆生指數成交量更創下27個月來最大量。

正面利多:(1)中概股回流香港第二上市速度加快,中資企業IPO數量大增,港交所股價創新高。(2)港交所首批全新MSCI指數期貨合約上市,對股市有推波助瀾之效。(3)藍籌金融股領漲,中國人壽大漲14%以上;中國聯通漲幅近10%;科技、汽車股表搶眼,小米漲5%、中芯再創新高,勁飆20.6%。

印度:SENSEX指數+1.29%。印股創近4月新高,汽車、銀行、科技股領漲。

正面利多:(1)6月製造業採購經理人指數由前期30.8大幅回彈至47,抵銷疫情負面消息。(2)近一週汽車銷量樂觀,顯示印度經濟已漸恢復常態。(3)地產業漲幅達3%,印度國家證交所亦表現突出、醫療股走高。金融、鋼鐵、能源產業皆受惠。HDFC公佈截至6/30放款金額,年擴增21%,反映市場投資旺盛,股價勁升2.65%。

債市

美國高收益指數:+0.51%;亞洲高收益指數:+0.76%;歐洲高收益指數:+0.23%。

美債:經濟優於預期,高收益債受追捧。

歐債:德國10年期公債殖利率持平-0.43%,義大利、西班牙等南歐國家公債殖利率收低,歐洲央行資產購買計劃使投資級債低迷;全球復甦希望拉抬高收債價格。

亞債:投資級債券利差收窄5基點;中國地產債發債量增,認購需求旺+股市多頭與中國由基建所帶動的復甦,持續為市場看好的標的。


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