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美國疫情現曙光 3大指衝高 亞股漲跌互見

美國疫情現曙光 3大指數衝高 歐股普遍下滑 亞股漲跌互見

美國股市:全面收紅

道瓊工業指數+0.43%;納斯達克指數+1.67%;標普500+0.74%。華爾街等待本週即將揭露的亞馬遜、蘋果、Alphabet 和臉書等重磅財報,三大指數齊漲,科技、材料股領先所有產業,地產股亦表現優異。尖牙股漲幅居冠,皆逾1%。騰訊收購搜狗消息頻傳,搜狗大漲48%。台積電 ADR 領軍大漲,費半指數衝高逾 3%。

正面利多:(1)白宮幕僚長透漏美將在本週發佈疫情新療法及疫苗細節,為確診破400萬人的噩耗帶來好轉希望。(2)6月耐久財新訂單高於預期月增7.3%,連續第二個月成長,受惠經濟重啟,汽車零組件、金屬機械通訊需求增長。(3)國會兩黨加快新刺激措施商討,有望直接發放美國公民每人1,200美元補助金。

歐洲股市:下滑

泛歐600指數-0.31%;德國DAX指數+0.00%;英國富時100指數-0.31%。歐股受歐陸疫情再起趨勢利空走低。德股相對強勢,軟體大廠SAPQ2財報,營收超預期,並將IPO旗下問卷軟體服務部門Qualtrics,股價大漲2.43%。英股在英國政府宣佈對西班牙旅客隔離的措施後,由航空、旅遊類股領跌。引擎大廠勞斯萊斯遭穆迪降評為垃圾債券,並給予負面展望,成為疫情下墮落天使,股價大跌3.02%。

負面隱憂:(1)法、西疫情日益嚴峻,出入境防範加強,再拉二波疫情警戒。(2)歐盟與6家疫苗藥廠商討價格、付款方式陷入僵局,因藥廠要求價格超出歐盟預算。

正面利多:(1)7月德三大商業指數皆上揚,其中商業預期指數更創2018來最大值97,強勁企業信心顯示德Q3步入成長復甦期。(2)法國6月失業人數大幅下降,部分失業人口尋得兼職工作。(3)歐盟與英談判首席Barnier認為,歐盟與英國協議仍可能達成。

亞洲股市:日股漲跌互見 陸股收紅 港股下滑 印股微跌

日本:日經225指數-0.16%東證一部指數+0.24%。日股開盤補跌上週利空行情,後因市場預期央行將進場支撐,大盤走高。電子股普跌,半導體製程股、電信股皆疲軟。

正面因素:(1)政府推動Workation (Work+Vacation),兼顧觀光及經濟活動復甦。

負面因素:(1)日本央行表示,經濟在2022年前難回疫情前狀態。(2)Q1企業設備投資終值下修,製造業、運輸、郵務業年減最多。

中國:上證指數+0.26%;深證成指數+0.32%。陸股微幅上揚,但近期回檔壓抑風險情緒,成交量減緩,結束連17日破兆規模。黃金現貨盤中創新高帶動礦業概念股領漲,華鈺礦業、赤峰黃金漲停。生技股因康熙諾將回A股上市拉抬信心,艾迪藥業大漲14.4%。住房不炒的重申、深圳東菀市推房市調控政策,房產股應聲重挫,萬科下滑1.3%。

正面利多:(1)年度GDP上修2.2%+上半年全世界粗鋼產量僅中正成長1.4%,中國遙遙領先世界製造業復甦。(2)6月工業利潤年增11.5%,整體上半年計算機、通信、其他電子設備廠利潤年增最顯著。(3)瑞信擬投螞蟻集團1億美金,集團估值升至1,500億。

香港:恆生指數-0.41%;國企指數-0.05%。港股開高走低,新上路的恆生科技指數也隨大盤走跌。騰訊受旗下產品微信於印度市場停用利空,股價下跌1.52%;HSBC遭中國官媒指稱構陷華為,股價挫低1.81%。

負面隱憂:(1)港府全面禁止餐廳內用,餐飲業損失恐大升。(2)6月出口年減1.3%,遜於市場預期增長3.8%,進口年減7.1%,貿易受損嚴重。

印度:SENSEX指數-0.51%。全球股市走弱帶動印股收低,僅IT、金屬、能源股收漲,金融類股則受央行利空領跌。信實工業市值再創新高,成為世界第二大能源公司。

負面因素:(1)央行預測銀行業今年不良貸款率將達20年最高至12.5%,銀行股重跌。

債市

美國高收益指數:+0.13%;亞洲高收益指數:-0.01%;歐洲高收益指數:+0.03%。

美債:美10年期公債殖利率盤中止跌回彈至0.6151%。

歐債:義10年期公債殖利率維持4個月來低點,德10年期公債殖利率創1個月來最大單日跌幅4.3bp,報-0.49%。 

亞債:中國十年期公債殖利率下跌2bp至2.91%;投資級債表現良好。

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