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財報憂喜參半+消費信心走軟 美股高檔滑落

財報憂喜參半+消費信心走軟 美股自高檔滑落 歐股揚升 亞洲中印股勁揚

美國股市:全面收黑

道瓊工業指數-0.77%;納斯達克指數-1.27%;標普500-0.65%。藥廠輝瑞於前盤發布Q2財報,營收獲利皆優於預期,且上調全年財測,股價大漲4%;麥當勞Q2財報受餐廳關閉及消費者習慣改變,營收下滑30%,股價挫低2.5%;3M營收獲利低於市場預期,股價大跌4.9%、臉書控告歐盟反托斯調查的資料要求,贏得第一階段的判決,股價-1.45%。

負面因素:美國7月消費者信心指數下滑至92.6,低於預期94.5及前值98.3。受南方及西部大州陷二波疫情拖累,消費者對短期經濟前景持保守態度。

正面利多:聯準會宣布延長多個貸款計畫期限,遍及中小企業、個人及政府貸款,由9月延至年底,將有利計畫參與者擬定對策,繼續為美國信用市場挹注流動性。

歐洲股市:普遍上漲

泛歐600指數+0.42%;德國DAX指數-0.03%;英國富時100指+0.40%。泛歐股市在美國喜憂參半的財報中走揚,防禦性類股如醫療、食品飲料、公共建設領漲,旅遊股反彈,奢侈品類股走低,Gucci母公司Kering、愛馬仕皆下挫超過2%;德股受當局對疫情擔憂收黑;食物外送公司Delivery Hero季營收倍數成長,上揚2.03%;英股由建築類股領漲,抵銷貴金屬類股創新高後的回檔;房地產商Berkeley Group勁揚4.99%。

正面利多:(1)英國政府計畫延長房屋購買補助計畫,避免原補助期限12月底過後買氣驟減。(2)英國6月零售銷售調查,升至4月來高點,民間消費回溫。

負面隱憂:(1)隨二波疫情加劇,歐盟可能再收緊邊境管制,減少開放邊境國家並延長對美國邊境關閉期間。(2)歐洲央行將禁止銀行配息及實施庫藏股的禁令期限由今年10月延長至年底,此外,英國央行也表示考慮實施相同措施。

亞洲股市:日股下滑 陸股回升 港股上揚 印股大漲

日本:日經225指數-0.26%;東證一部指數-0.48%。日經連3日收黑,三菱汽車宣布16年來最大季度虧損並執行資產重組引發獲利憂慮,股價重跌12.64%。日立建機亦發布低於預期的財報,股價下滑6.23%。工具機大廠發那科上季營利年減61.3%,股價重挫2.34%。製藥商第一三共研發突破性癌症治療藥物,股價逆勢大漲10.28%。富士軟片子公司受美補助2.65億協同加速疫苗產出,母公司價漲3.1%。

中國:上證指數+0.71%;深成指數+1.31%。A股震盪收紅,成交量持續萎縮,不足9,000億人民幣。食品飲料、通訊類股表現亮眼,醫療、金融股相對弱勢,前日大漲的貴金屬股也大幅回檔。白酒股貴州茅台上漲2.92%;紫金礦業、山東黃金則下挫3%以上。

正面利多:信評機構惠譽上調中國經濟成長年增率,由1.2%調整至2.7%,並給予中國主權評等A+及穩定的未來展望。

香港:恆生指數+0.69%;國企指數+0.76%。藍籌股普遍大漲,上路第二天的恆生科技指也大漲3.5%。騰訊領漲大盤,股價勁彈4.52%;藍籌股中,匯豐表現最差,受歐洲央行禁止銀行發放股息利空,股價下跌1.56%,近金融海嘯低點。

正面利多:資金流入港股態勢強,7月累積港股通淨流入790億港幣,創史上第二高。

印度:SENSEX指數+1.47%。汽車、資訊科技、金屬產業領漲皆逾2%。Tech Mahindra宣布Q1營收年增5.23%,獲利年增1.35%,股價上揚3.66%。

正面利多:M&M Financial發新股進行進一步投資,股價領漲大盤,高達4.74%。

債市

美國高收益指數:+0.02%;亞洲高收益指數:+0.23%;歐洲高收益指數:-0.06%。

美債:美10年期公債殖利率下滑至0.579%,市場靜待新刺激政策,保守情緒上升。

歐債:德10年期公債殖利率創2個月來新低,報-0.508%。 

亞債:隨亞股走升而持續上揚,中國投資級債利差收載,阿里巴巴、騰訊債券受壽險公司與私人銀行客戶青睞。

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