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FED維持低利+科技財報喜訊 美股彈升

FOMC維持低利+半導體財報喜訊 美股彈升歐股漲少跌多 陸港股勁揚

美國股市:全面收紅

道瓊工業指數+0.61%;納斯達克指數+1.35%;標普500+1.24%。聯準會主席鮑爾表示未曾考慮升息,激勵3大指數收紅,標普500中11大產業全面上揚。晶片廠AMD財報大喜,並調升全年財測,股價大漲12.5%。蘋果、亞馬遜、臉書、Google共同出席反壟斷聽證會,辯護自家產業,股價全面走揚。波音第二季虧損超出預期,股價下滑2.83%。

FOMC利率決策會議:(1)基準利率維持0.00%-0.25,符合市場預期。(2)延長回購及交換利率至明年3月底,持續資金寬鬆。(3)聯準會重申疫情帶來的巨大風險。

正面利多:(1)受惠於汽車、零件出口大增,6月貿易赤字創4個月來首次下滑。(2)特斯拉計畫擴張電池製造部門,自產並銷售電池給汽車同業,利於自身產量與成本控管,同時另闢獲利來源。(3)川普推國防生產法,首批7.65億資金投入藥廠Eastman Kodak,加速藥品生產,股價繼前日大漲203%,後再飆318%。(4)蘋果區間定價策略成功,Q2 iPhone在中國銷量年增32%,市場看好5G iPhone12銷量,蘋果股價勁升1.92%。

歐洲股市:平盤震盪

泛歐600指數-0.06%;德國DAX指數-0.10%;英國富時100指+0.04%。市場觀望美聯準會政策情緒濃厚。受最大客戶歐美車廠銷售疲弱影響,德國化學龍頭BASF表示今年財測能見度低。瑞典能源公司Lundin季度獲利下滑,股價下挫2.1%。巴克萊銀行提列高於預期的16億英鎊備抵損失,股價重挫6.1%。

正面利多:(1))英6月房貸核准數量高達4萬戶(5月僅9,273戶),顯見民間消費能力回穩,地產投資意願增加。(2)歐盟及英國將從8月起購買6,300萬歐元吉利德藥物瑞德西韋,緩解歐洲疫情擴散。

負面隱憂:(1)勞斯萊斯計畫發行15億英鎊規模新股,籌措財務營運資金。(2)法7月消費者信心自6月96回落至94,隨確診數攀升,家庭消費信心未好轉,顯示消費疲弱。

亞洲股市:日股重挫 陸股強勢 港股上揚 印股滑落

日本:日經225指數-1.15%;東證一部指數-1.28%。財報欠佳+日本債信評級遭調降,電子、汽車類股領跌,空頭氣氛濃厚。Canon發布季度虧損,並調降配息,股價重挫13.5%。日產汽車計畫裁員且預估年度虧損,股價大跌10.39%。

負面因素:(1)單日確診破千創高,疫情持續惡化。(2)在企業投資放緩下,市場預期內閣將下修年度實質GDP展望至-4.5%。


中國:上證指數+2.06;深成指數+3.12%。外資在連續4日賣超後轉買超,股市成交量再破1兆人民幣。類股全面收紅,證券、醫療、製藥領漲。北向資金買超77.31億人民幣。

正面利多:(1)夏普將在山東成立8K高清影像研發公司,積極擴展海外事業,亦在中創造多個就業機會。(2)中信建投和中信證券分別發布公司新章程、股東大會,兩者相似度高引起市場對合併的預期,股價上揚7.9%、4.8%。(3)貴州茅台上半年營收獲利雙贏、直銷占比首破10%,推升股價走升。

香港:恆生指數+0.45%;國企指數+0.32%。受前日美股收低影響,港股開低走高。地產類股上揚0.88%,領漲恆指。金融、工商產業亦走升。

負面隱憂:香港面臨日益嚴峻疫情,考慮延後立法選舉,外界對港政治疑慮攀升。

印度:SENSEX指數-1.10%。信實工業連8漲後,因投資人了結獲利回落3.9%,拖累大盤收黑。汽車類股亦領跌,印最大汽車廠風神鈴木財報不如預期,股價下滑1.45%。製藥廠Dr Reddy’s  Laboratories營收報喜,大漲6.28%。

負面因素:石油需求深受疫情影響,煉油大廠利潤大砍,紛紛縮減編制、簡化流程,巴拉特石油公司重挫1.46%。

債市

美國高收益指數:+0.33%;亞洲高收益指數:+0.11%;歐洲高收益指數:-0.01%。

美債:美10年期公債殖利率小跌至0.57%,因聯準會重申疫情衝擊。

歐債:德國10年期公債盤中觸2年低點後回升至-0.498%。 

亞債:人行進行300億人民幣逆回購。中國投資級債券買盤堅挺,信用利差微幅縮窄0-2bp。

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