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美經濟數據軟 歐失業率攀升 全球股走軟

美經濟數據慘淡+總統大選恐延後 歐洲失業率攀升 歐美股挫低  亞股走軟 

美國股市:普遍收黑

道瓊工業指數-0.85%;納斯達克指數+0.43%;標普500-0.38%。美股在慘澹的經濟數據中收黑,能源、金融、材料類股領跌大盤,科技股則相對強勢,美元指數則再創兩年新低。能源股受油價低迷影響,艾克森美孚、雪佛龍跌幅超過4%;PaypalQ2財報創史上最佳的季度表現,新增用戶與商業客戶帶領營利創新高,並上調全年財測,股價上揚4.28%;高通發布樂觀財測,激勵走揚15.22%。盤後亮眼財報公司:蘋果創歷年佳Q3營收、亞馬遜Q2刷歷年獲利新高、臉書營收勁增,盤後股價皆大漲。

負面因素:川普發布推特,建議延後11月的總統大選,為美國政局投下不穩定因素。 

正面利多:(1)美國上週初領失業金人數143萬人,符合預期,無繼續上升。(2)美國Q2經濟成長率(GDP)大幅衰退32.9%,創歷史最差紀錄,但優於預期的-34.7%,美國經濟成長的最大動能民間消費受到巨大衝擊。

歐洲股市:挫低

泛歐600指數-2.16%;德國DAX指數-3.45%;英國富時100指-2.31%。泛歐股市受Q2低於預期的經濟數據與令人失望的財報影響大跌,汽車、金融股普遍不佳,飛機巨頭空中巴士Q2交付機數縮水,僅存去年同期三分之一,繳出低於預期營利表現,但股價逆勢上漲1.87%;德股表現最差,福斯汽車上半年虧損並將削減股利,大跌4.79%;英國股市由銀行、能源股領跌;英四大商業銀行之一的Lloyds Bank上半年財報呈虧損,並提列高於預期備抵損失,股價大跌7.61%;軍火大廠BAE Systems維持股利政策,上揚5.89%。

正面利多:(1)德國7月申請失業救濟金人數減少18,000人,優於預期的增加43,000人。(2)歐元區7月經濟景氣指數82.3,高於預期的81,工業景氣回升優於預期,服務業景氣雖反彈仍疲弱。

負面隱憂:(1)歐元區7月失業率微升至7.8%,高於前值與市場預期的7.7%。(2)德國Q2 GDP萎縮10.1%,較預期的-9.0%差,賴以為生的貿易衰退最多。

亞洲股市:日股下滑 陸股回跌 港股收跌 印股收低

日本:日經225指數-0.26%;東證一部指數-0.62%。在擔憂確診人數增加影響下走軟與逢低承接中拉扯,昨開高低走。航空、電力領跌。個人用品商花王因調降全年獲利預期大利空,股價重挫5.16%。Panasonic最新財報顯示上季營業利益年減9成,黯淡表現拖累股價收低0.81%。野村控股上季獲利年增上揚,股價大漲4.5%。

負面因素:政府計劃8月起縮短餐廳營業時間,市場信心受拖累。正面利多:(1)6月零售銷售額從前兩個月二位數年減幅將至-1.2%,受惠於家用產品需求拉抬。(2)軟銀表示成立檢測中心,利用唾液判斷疫情確診,集團股價漲2.36%。

中國:上證指數-0.23%;深成指數-0.67%。受美聯準會重申未來經濟前景不明影響,陸股漲勢趨緩,北向資金淨流出。軟體、電信、造船業領跌。製藥、醫療類股逆勢走揚。康希諾生物回A股發行順利,帶動生技類股漲勢。

負面因素:因上半年遊戲產業興旺,政府將嚴加審查遊戲品質,網路遊戲類股下跌,電魂網路跌停。

正面利多:(1)因國內需求強勁,華為在Q2手機銷售居全球之冠。(2)北斗三號全球衛星導航系統將迎來開幕儀式,衛星股大漲,北斗星通上揚逾10%。

香港:恆生指數-0.69%;國企指數-0.86%。全球疫情日益嚴重,港股投資人轉趨保守,恆指各產業漲跌互見。金融、工商股下滑,中國人壽、友邦保險重跌。反之醫療股如中國生物製藥+1.7%、石藥集團+1.5%。

負面因素:(1)6月零售額連17月下滑,報年減24.8%,零售管理協會更指出7-9月市場持續不樂觀。(2)瑞銀再調降年度GDP至負成長8%。


印度:SENSEX指數-0.88%。印股盤中過後受歐洲股市拖累由紅翻黑,連兩日收跌。銀行股受昨日總理穆迪與金融業高層的會議指示放寬信貸利空,領跌大盤,IndusInd Bank大跌5.57%,印度最大私人銀HDFC也下跌1,31%;能源股也走低;醫療、科技類股則逆勢上漲,全球前五的學名藥大廠Sun Pharma大漲3.44%。

負面因素:印度政府宣布解封3.0計畫,於8月起解除宵禁並開放體育館等場所,但因本土嚴峻疫情造成開放程度不如市場預期,如電影院、地鐵等地都將延長封鎖時間。

債市

美國高收益指數:+0.19%;亞洲高收益指數:+0.27%;歐洲高收益指數:-0.21% 。

美債:美10年期公債殖利率重挫至數月低點0.546%,市場積極尋求避險標的。

歐債:義10年期公債殖利率跌至3月來新低0.97%,德GDP衰退遠高於預期,10年期公債殖利率跌至創2個半月來新低,報-0.54%。

亞債:中國投資級債中,高beta標的受青睞,利差持續縮窄。高收益債價格則受惠於地產、工業債貢獻上揚。

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