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美製造業報喜 納指創新高 歐股大漲

美製造業報喜 納指創新高 歐PMI創2年來最佳 歐股大漲 日、陸股勁升

美國股市:三大指數齊揚

道瓊工業指數+0.89%;納斯達克指數+1.47%;標普500+0.72%。製造業報喜,市場信心為之大振+企業購併利多(Google將以4.5億美元,收購美國最大保安設備公司ADT6.6%股權,ADT股價暴漲56.56%)激勵,微軟與蘋果創歷史新高,拉抬納斯達克再締新猷。

正面利多:7月ISM PMI為54.2,優於預期53.6,連兩個月高於榮枯線50。PMI指數中的生產及新訂單皆上揚。

負面因素:(1)美國聯準會官員布拉德發表談話,認為4月是此次疫情的最差時刻,在5、6月出乎意料的反彈後,往後的復甦將不會再如此平順,對市場略顯保守。(2)PMI指數中的雇傭指數較6月下滑,為復甦之隱憂。

歐洲股市:全面大漲

泛歐600指數+2.05%;德國DAX指數+2.71%;英國富時100指+2.29%。泛歐股市受全球PMI數據普遍見優利多,全面收紅,汽車、礦物及建築與材料類股領漲。

正面利多:(1)德國7月製造業PMI為51.0,高於預期的50,較前值45.2大幅回彈,是自18年年底以來首次回到50上方,新訂單及產出的強力拉抬顯示市場對Q3樂觀的情緒。(2)歐元區7月PMI指數51.8,重返擴張且優於預期,法國、西班牙、義大利表現強勁,產出的速度創近兩年最快,新訂單將在8月帶來新一波成長。(3)英國7月製造業PMI為53.3,連續兩個月呈擴張。

亞洲股市:日股大漲 陸股強勢 港股下跌 印股重挫

日本:日經225指數+2.24%;東證一部指數+1.78%。金融股、權值股、電子電信股大幅上揚,電子元件商村田製造所發布優於預期財報,股價上揚0.29%。雅虎日本財報亦優於預期,股價飆漲30.88%。日圓兌美元回貶,利多出口消息,拉抬市場信心。

正面利多:(1)7月製造業PMI45.2,優於預期,製造業供給面漸趨回升。(2)第一季GDP修正值年減2.2%,優於預期-4.1%。

中國:上證指數+1.75%;深成指數+2.40%。陸股開高走高,各類股全面上揚。軍事、軟體類股漲幅居前。兩市成交量連4交易日破兆元人民幣,交易旺盛。

正面利多:(1)7月財新製造業PMI 52.8,高於市場預期51.3,連3月位於擴張區間。新訂單指數創9年來新高,顯見市場需求回升。(2)中芯國際和北京市合作研發28奈米高階IC技術,晶片概念股北方華創、至純科技、新萊應材、雅客科技漲停作收。(3)習近平推動新世代軍事戰略,將軍隊現代化。另一方面,北斗三號衛星導航系統開通,帶領衛星、軍事類股大幅上揚,雪龍集團、中國長城觸及漲停板。

香港:恆生指數-0.56%;國企指數-0.07%。各類股漲跌互見。萬州國際、吉利汽車、舜宇光學、騰訊控股領漲。匯豐上半年財報獲利下滑6成,股價重挫4.4%,帶動金融股普遍收黑,交通銀行、恆生銀行皆下挫逾1%。

正面利多:港交所和MSCI共同推行8隻新指數期貨合約,擴增衍生性金融商品在港交易,活絡市場,港交所收漲0.27%。

印度:SENSEX指數-1.77%。印股連四天下挫,金融股領跌大盤,趨嚴的疫情使市場預期央行將再降息,HDFC Bank下挫2.97%;醫藥股則受強勁業績支撐,逆勢上揚。

負面因素:印度7月Markit製造業PMI為46.0,低於預期的47.8及前值47.2,連4個月低於50,創下自 2009 年 3 月以來最長的經濟萎縮期,7月並無如預期地解封,使製造業產出及新訂單下滑擴大。

正面利多:蘋果計畫將六條產線移入印度,預計在一年後帶來5.5萬個就業機會,並可能自印度出口價值50億美元的iPhone。

債市

美國高收益指數:+0.22%;亞洲高收益指數:+0.00%;歐洲高收益指數:+0.04% 。

美債:美10年期公債殖利率上升至0.55%。

歐債:德10年期公債殖利率自2個半月來低點回升到-0.52%。

亞債:中國、南韓、泰國、菲律賓製造業採購經理人指數皆優於預期+E-House高收益債,因阿里巴巴投資建立線上地產平台等激勵,價格走揚。

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