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工廠訂單優於預期 美股連3紅 納指再創高

工廠訂單優於預期 美股連3紅 納指再創新高 日、港、印度股市強勢

美國股市:三大指數齊揚

道瓊工業指數+0.62%;納斯達克指數+0.35%;標普500+0.36%。利比亞因港口受阻而減少出口石油+上週原油庫存大減,能源、地產股領漲大盤,美股連3紅。蘋果連3日創新高,帶動納指再創下歷史新高。亞馬遜獲准收購英Deliveroo的16%股份,股價上揚0.87%。

正面利多:(1)美國6月工廠訂單月增6.2%,高於預期的5.0%(但低於前值成長7.7%),消費品的出貨與新訂單增幅最大。(2)美國聯準會官員普遍呼籲白宮及國會擴大財政刺激措施,認為當前美國經濟與疫情仍需要刺激政策來協助重返正軌。

歐洲股市:漲跌互見

泛歐600指數-0.07%;德國DAX指數-0.36%;英國富時100指+0.05%。泛歐股市開高走低平盤作收,景氣循環股能源、銀行、汽車類股表現優於大盤,化工股因德國化工巨擘拜耳業績欠佳,表現疲軟。德英飛凌季度獲利超乎預期,股價勁揚2.22%;英能源大廠BP公布Q2財報,淨損67億美元,不過其宣布將投資40%於再生能源,股價勁揚6.48%。

正面利多:(1)歐元區7月PPI終止年初來跌勢,月增0.7%,優於市場預期。(2)歐多家廉航如瑞安、易捷航空,無畏近期收緊旅遊禁令加開班次,顯現暑期需求明顯反彈。(3) 義大利和西班牙銀行股雙雙走高,主受歐洲央行經濟支持。

亞洲股市:日股大漲 上證續升 港股彈升 印股回彈

日本:日經225指數+1.70%;東證一部指數+2.14%。受美製造業PMI報喜影響及納指創高,日股大漲,電子股表現領先。索尼獲利優於預期,股價大漲4.47%。

正面利多:(1)中國車市回暖,帶動豐田汽車7月在中新車銷售年增19%,股價上揚3.3%。(2)7月東京核心CPI年增0.4%,優於預期+0.2%,市場樂觀看待通膨回暖。

中國:上證指數+0.11%;深成指數-0.74%。科技電子股、權值股在連續亮眼表現後轉弱,金融股表現突出支撐大盤。兩市交易量連5日破兆,北向資金淨流入21.37億人民幣。

正面利多:(1)粵港澳大灣區城際鐵路建設獲得批准,包含13個城際鐵路、5個樞紐工程,總長達477公里,規模高達4,741億人民幣,帶動粵港澳概念股大漲,招商港口、省廣集團達漲停板。(2)人行為支持就業及企業營運,擴大信貸政策實施,引導社融增長,提振市場信心,同時拉抬金融股走揚。

香港:恆生指數+2.00%;國企指數+1.70%。受惠於中國人行現金寬鬆宣導,地產、金融類股領漲大盤,九龍倉制業揚升7.5% ; 新經濟概念股阿里巴巴、騰訊、美團分別走升3.34%、2.04%、8.67%。藍籌股中友邦保險大漲4.1%,表現亮眼。

正面利多:(1)單日新增確診自連12日破百之後回落,初步緩解疫情恐懼。(2)友邦保險上海分公司改建成友邦人壽,8月掛牌後將成為內地首家外商獨資人身保險公司。(3)深圳、青島、大連被提倡成為直轄市,深圳國際、深圳控股紛紛大漲2.7%、7.2%。


印度:SENSEX指數+2.03%。印股終止連四跌,信實工業、HDFC銀行強勁走勢領漲大盤,分別上漲3.96%、7.05%。印度政府1.7兆盧比紓困方案,預計振興經濟規模GDP拉升10%。疫情下農業將成為希望,夏季作物面積與上季相比增長40%。

正面利多:印度國內最大的兩家汽車製造商現代汽車與鈴木汽車,計畫於Q3後,增加汽車產量至2018年鋒值,顯示車廠對印度國內下半年的需求樂觀。

債市

美國高收益指數:+0.00%;亞洲高收益指數:+0.20%;歐洲高收益指數:+0.13% 。

美債:美10年期公債殖利率走低到0.51%,債市悲觀看待Q3的經濟復甦。

歐債:義10年期公債殖利率跌至3個月低點0.95%,德10年期公債價格走揚。

亞債:亞洲投資級債交投熱絡,中國投資等級債利差收窄3-5bp,小米公司債收窄10bp;高收債中,地產債價格上揚。

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