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美財政部準備釋出更多紓困金 美歐股強勢

財政部準備釋出更多紓困金+歐美中經濟數據報喜  標普指數幾近創新高

美國股市:標普幾近新高 納指收黑

道瓊工業指數+1.30%;納斯達克指數-0.39%;標普500+0.27%。美股受惠上週美國總統川普簽訂關於延遲薪資稅、失業津貼等刺激方案的行政命令利多,加上財政部長梅努欽表示準備提供更高紓困金所激勵;能源股也隨全球能源股票走強,三大指數僅納指受中美科技衝突拖累而收黑。柯達在美國政府阻止了給予其7.65億美元,用於開發新冠肺炎藥物的貸款後,股價重挫27.89%。

正面利多:(1)民主黨在眾議院通過了一項 3.4 兆美元的「英雄法案 (HEROES Act)」,而共和黨則在參議院通過一項 1 兆美元的救助計劃「治癒法案 (HEALS Act)」。白宮對兩黨紓困協議抱持樂觀態度。(2)6月職位空缺和勞工流動率調查顯示,職位空缺由前值537.1萬上升至588.9萬,優於市場預期,員工招募數則大致維持穩定。

銀行股壓力測試:聯準會公布美國34家大型銀行壓力測試後的資本要求,於10月起生效,其中高盛及摩根史坦利被FED要求最高的資本適足率,以應對經濟最嚴峻情形。

歐洲股市:全面收紅

泛歐600指數+0.30%;德國DAX指數+0.10%;英國富時100指數+0.31%。受樂觀經濟數據利多激勵,景氣循環股領漲;科技股則受中美衝突所累而走跌,半導體設備大廠艾斯摩爾下跌1.63%。英股受惠於石油巨頭沙烏地阿美的樂觀財測,由能源股領漲,BP及皇家殼牌分別上漲2.84%、1.75%。

正面利多:(1)8月歐元區投資人信心指數回升至-13.4,優於預期-15.2,德優於預期的工業復甦,帶動投資信心回升。(2)7月法商業信心指數達99(預期值:92),大幅優於前值89,法央行表示消費及工業將持續進展,經濟活動有望在8月恢復正常水準。

亞洲股市:日股休市 陸股收紅 港股續跌 印股收漲

日本:山之日股市休市一天。

中國:上證指數+0.75%;深成指數+0.06%。受到經濟數據回升激勵,金融、地產類股在眾多產業中落後補漲,帶動大盤收紅。蘋果概念股則受負面消息衝擊全面重挫。兩市交易量連9日破兆,北向資金買超800萬人民幣。

正面利多:(1)7月消費者物價指數(CPI)年增率2.7%,連3月增長,以食品價格上揚13.2%貢獻最大漲幅。(2)工商業生產者物價指數(PPI)下滑幅度進一步收斂,生產端回復腳步快速,市場樂觀看待。

負面消息:(1)扣除波動性較大的食品與能源後的核心CPI年增幅為0.6%,較前月下滑0.4%,顯示實質內需疲弱,仍然抑制通膨,近期物價上揚僅為短期利多。(2)受美禁用微信可能重挫蘋果手機在中國銷量2~3成影響,蘋果供應鏈概念股下挫。

香港:恆生指數-0.63%;國企指數-0.72%。擔憂中美科技戰影響企業獲利,中資科技股領跌,瑞聲科技下滑5.63%、舜宇光學跌幅2.83%。騰訊集團旗下公司及阿里巴巴上市地多在美國,兩大企業股價收黑拖累港股走勢。

負面消息:川普上週頒布全美禁用Tiktok及微信行政命令,杜絕與微信母公司騰訊商業往來,騰訊股價連3日重挫。

印度:SENSEX指數+0.37%。醫療保健類股漲幅最大,金融股表現亦佳。印度汽車製造商M&M大漲4.90%;印度工程研發公司L&L上漲4.84%。

正面利多:(1)在7月印度出現18年來第一次的貿易順差下,預期今年印度的年度出口表現將「非常強」。(2)印度推動國防自主,將在未來5年實施101種武器進口禁令,希望擴大國內國防工業及生產。

債市

美國高收益指數:+0.02%;亞洲高收益指數:+0.09%;歐洲高收益指數:+0.14%。

美債:美10年期公債殖利率上升至0.57%,因本週財政部將發行空前規模長天期新債。

歐債:德10年期公債殖利率回落1.7bp至-0.526%,歐洲法國、比利時公債價格走升,市場擔憂美中科技產業關係及新紓困措施談判,避險情緒上升。

亞債:避險情緒因CPI數據呈樂觀而轉弱。騰訊、阿里巴巴、百度公司債價格受美對微信制裁影響而下跌;高收債買盤堅穩。

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