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投銀財報佳+疫苗喊停多空夾雜 美股微跌

投銀財報佳+新冠疫苗喊停等多空夾雜 美股微跌 歐股回落 亞股勁揚

美國股市:微跌

道瓊工業指數-0.55%;NASDAQ-0.10%;S&P500-0.63%。新冠疫苗測試出現不明症狀須叫停,拖累美股回軟。華爾街大型銀行揭開財報季序幕,摩根大通和花旗財報優預期,蘋果發布 iPhone 12 款新機,正式進入 5G 賽道,但新機發布後,股價下滑2.6%。

正面因素: (1) 川普敦促國會推出新刺激措施,共和黨反對白宮提出1.8兆美元的刺激規模後,多數黨領袖麥康奈爾宣布,下週將提出 5,000 億美元的刺激法案。(2)摩根大通財報優於預期,Q3 備抵貸款損失較Q2大幅減少逾90%。每股營收2.92美元,比2.23美元的普遍預期高出約30%。(3)受益於癌症和克羅恩病藥物需求強勁,藥廠嬌生業績超預期,每股獲利2.20美元,超過預期的1.98美元,並調高2020全年每股盈餘至7.95美元~8.05美元。(4)9月消費者物價指數(CPI)連續4個月上揚。

負面消息:(1)惟因新冠肺炎疫苗臨床測試者出現不明症狀,須叫停測試,拖累股價收市挫2.3%。另外,藥廠禮來(Eli Lilly)表示,因應潛在安全隱患,已暫停由華府支持的單克隆抗體新冠病毒療法後期臨床測試,股價跌2.8%。

歐洲股市:回落

泛歐600指數-0.55%;德國DAX指數-0.91%;英國富時100指數-0.53%。歐股向下修正,受美國嬌生與禮來疫苗隱憂,加上英國無協議脫歐機率高所影響。

正面利多:(1)德國 10 月 ZEW 經濟現況指數從 -66.2 點升至 -59.5,高於預期 -60;德國 9 月 IFO 商業景氣指數從 8 月份的 92.5 上升至 93.4,創下今年 2 月以來新高。(2)英國公用事業能源公司SSE上揚4%,為泛歐Stoxx 600表現最好個股;德國制藥公司Evotec (ETR:EVT)順著新冠疫苗需求趨勢大漲4.8%。

負面消息:(1)知名藥廠嬌生暫停新冠疫苗臨床試嬌驗,引發市場對研製時間表的質疑;加上英國無協議脫歐機率高、美國大選憂慮,英國失業率5-7月期間攀升至4.5%,創下2017年以來新高。(2)德國 10 月經濟景氣指數,從前 9 月的 77.4 降至 56.1,低於市場預期的 73.0;德國Q2 GDP 較Q1下跌 9.7%,創下有史以來最大單季跌幅。

亞洲股市:日股上漲 陸股續揚 港股休市 印股上漲

日本:日經225指數+0.18%;東證一部指數+0.35%。資訊、工業和金融類股上漲,推升日股表現,其中半導體設備公司勝高和愛德萬測試分別大漲3.19%、2.57%;受惠於蘋果新iPhone12發表,相關供應商股價上揚,太陽誘電焊村田製作上漲3.90%、東電化上漲1.83%。

正面利多:(1)軟銀集團宣布在未來兩週內成立「特殊目的收購公司」,擴大收購與併購等相關業務。(2)9月核心機械訂單增長0.2%,受到綜合製造業與汽車產業訂單增長所帶動。

負面消息:10月短觀指數調查為-26,低於市場預期-24,反映市場悲觀情緒擴張。

中國:上證指數+0.04%;深證成指+0.65%。在長假開市後連兩個交易日勁揚,汽車銷售連續6個月正成長,帶動汽車類股掀起漲停潮。國藥集團新冠疫苗已經在北京和武漢開放預約接種,生技類股順勢大漲,英特集團、復星醫藥和萬方發展勁分別大漲5.48%、6.36%和3.90%。

正面消息:(1)中國9月國內汽車銷售數量年增率12.8%,連續6個月增長,除了疫情相關產品出口增加外,服裝和玩具等勞動密集型産品也表現強勁。(2)奧迪宣布將與中國第一汽車集團和上汽集團合資新公司,進軍電動車市場。(3)中國出口與進口年增率分別為9.9%與13.2%,其中出口優於前值9.5%,進口大幅優於市場預期0.4%。

負面消息 : 在不公平低價進口鋁製品調查中,歐盟可能向中國課徵高達48%的關稅。

香港:因颱風全天休市。

印度:SENSEX指數+0.08%。印度9月消費者物價指數較去年同期上漲7.34%,核心消費者物價指數為5.7%,自1月以來創下新高。此外,近期非必需品需求提升政策和免息貸款擴大資本資出,印度正設法支撐因疫情受創的經濟。

負面消息:(1)印度8月工業生產指數為-8%、製造業生產指數為-8.6%,兩者皆低於市場預期。(2)孟買金融中心發生大範圍地區停電,參與孟買供電業務的塔塔電力股價下跌2%。

債市

美國高收益指數:+0.18%;亞洲高收益指數:-0.14%;歐洲高收益指數:+0.05%。

美債:美國10年期公債收低0.727%,因華府對新冠援助計劃的不同看法助長市場避險基調。

歐債:歐元區公債收益率盤旋在低檔,德國10年期公債收益率觸及-0.556%,一週來最低。避險德債趨勢依舊保持穩定。

亞債:中美公債利差維持在250bps,人民幣匯率穩定下,外資連續第22個月加碼中國債券,中國債市持續看好。高收益債方面,雖然高收益債小幅回落,但中國地產債、印尼地產、資源債表現持穩。

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