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美救濟法案難共識+財報不如預期 美股走軟

美財長梅努欽坦言救濟法案難達共識+財報不如預期 美股走軟 歐亞股漲跌互現

美國股市:收黑

道瓊工業指數-0.58%;NASDAQ-0.80%;S&P500-0.66%。美國財政部長梅努欽表示,民主共和兩黨仍在救濟法案中的多項議題上難以達成共識,降低在總統大選前通過法案的預期,加上疫苗問世時間可能延長,美股三大指數走跌,由亞馬遜、微軟領跌。

負面消息:(1)富國銀行因處理先前醜聞導致Q3支出增加,利潤暴跌56%,財務長警告明年淨利息收入可能更加疲軟,股價重挫6%。(2)美國銀行Q3營收不如預期,主因為低利率環境降低淨利息收入,且交易收入成長不如同業,股價挫低5.2%。

正面利多:(1)高盛Q3財報,營收成長年增30%至108億美元,每股盈餘(EPS)達9.68美元,遠優於市場預期,主要受惠於債券交易及資產管理業務的優異表現,財務長亦表示IPO交易已大幅增加,投行承銷業務也將持續成長。(2)能源股隨油價上漲,其中ConchoResources股價飆漲10.2%。(3)根據路孚特IBES數據,市場預期Q3美標普企業獲利將較去年同期減少19%,比7月初預測的25%降幅和緩。

歐洲股市:漲跌互見

泛歐600指數-0.09%;德國DAX指數+0.07%;英國富時100指數-0.58%。受到英國與歐盟自貿協議期限將至,以及新冠肺炎疫情再起所影響,歐股漲跌互見。歐盟將舉行為期兩天的27國領導人峰會,其中歐英的貿易協議、氣候變遷以及新冠肺炎疫苗開發是最受矚目的討論重點。

負面消息:(1)OECD年度報告中預估,今年英國平均失業率將從目前的4.5%升至7.1%,並警告無協議脫歐將嚴重打擊汽車、肉類、紡織品以及金融服務等產業。(2)法國疫情再起,大巴黎地區以及8個大城市將於17日開始實施宵禁,預計維持4至6週。

正面消息:(1)英國首相強生改變先前強硬態度,將在峰會後決定是否與歐盟繼續進行貿易談判,消息一出,英鎊兌美元隨之回升至1.3關卡。(2)半導體設備廠ASML第三季財報,營收達40億歐元優於預期,毛利率達47.5%,公司也預期明年營收將受惠高階製程需求,而有兩位數成長。

亞洲股市:日股漲跌互現 陸股小跌 港股上揚 印股續漲

日本:日經225指數+0.11%;東證一部指數-0.32%。蘋果新iPhone12發表後湧現獲利了結賣壓,壓抑股市表現,太陽誘電跌2.70%、TDK收黑0.08%,但半導體表現強勁,東京威力科創上揚2.6%,LasertecCorp微升0.1%。

正面利多:軟銀投資2.15億美元入股線上教學平台Kahoot,收漲1.52%。

負面消息:8月工業生產成長僅1%,低於前值8.7%與預期的1.7%。

中國:上證指數-0.56%;深證成指-0.78%。資訊技術、房地產、通訊服務領跌,不過受到印度疫情無法趨緩的影響,不少急單轉至中國,訂單已排至明年5月,紡織類股大漲,金春股份跳漲8.6%,萬里馬大漲8.2%。

負面消息:受到獲利了結賣壓影響,機構法人賣出2.67億元,寶信軟體重跌8.79%。

正面利多:(1)9月人民幣貸款增加1.9兆元,同比多增加了2,047億元。(2)M2餘額同比增長10.9%,增速比8月多0.5個百分點,去年同期多了2.5個百分點。

香港:恆生指數+0.07%;國企指數+0.43%。通訊服務、資訊技術、非核心消費領漲,騰訊控股計畫加碼買進環球音樂集團UMG10%股權,以擴大音樂版圖,繼續從遊戲與中國市場分散投資,收漲2.96%。阿里巴巴公布9月採購節成績表,實收交易額年成長133%,訂單數年成長128%,均創歷史新高。

印度:SENSEX指數+0.42%。Q2金融業財報陸續公布,表現亮眼,推升印股連十個交易日收紅。BajajFinserv、BajajFinance漲幅超過3%,ICICIBank、IndusIndBank亦為助漲主力。

正面利多:(1)SBICard推出節日特惠,股價勁揚4%。(2)KarnatakaBank公布Q2財報,其淨收入為57.5億盧比,較去年同期49.8億盧比高出許多,盤中股價一度飆漲6%。

債市

美國高收益指數:-0.04%;亞洲高收益指數:-0.35%;歐洲高收益指數:-0.04%。

美債:因財政協議談判進展陷入停滯,美國公債獲得支撐,10年期公債殖利率下跌0.16bp至0.7256%。

歐債:在新冠肺炎案例激增下,投資人轉向公債尋求資產安全性,德國10年期公債殖利率下跌2.5bp至-0.5810%,創5月以來新低。

亞債:中國財政部擬標售3/5/10/30年美元債,利差分別為50/60/70/110bps;綠地控股集團將標售1.5年美元債,利息為7.15%。惠譽首次將聯想(Lenovo)給予Baa3信評,且前景評為穩定。

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