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美大選倒數+歐洲祭出防疫限令 全球收黑

美總統大選倒時計時+歐洲祭出防疫限令  資金避險  歐美亞股收黑  公債順勢上揚

美國股市:小幅滑落

道瓊工業指數-0.07%;NASDAQ-0.47%;S&P500-0.15%。美國上週初領失業金人數低於預期,促使美股開低,美元隨風險趨避,盤中升至兩週高點,科技及醫療股領跌,銀行股受惠財報,表現優於大盤;四位美國參議員針對亞馬遜監控員工及限制工會提出質疑,股價下跌0.07%。

負面消息:(1)上週初領失業救濟金人數達89.8萬,高於預期的82.5萬人及前值84.5萬人,創8月以來新高。但續領失業金人數持續下滑,顯示企業重新雇用員工的趨勢仍保持穩定;(2)根據美銀美林經理人調查,超過7成的經理人認為,具爭議性結果的情境,恐將造成第4季金融市場動盪,僅14%的經理人認為是民主黨大獲全勝的藍色浪潮趨勢。

正面利多:摩根士丹利Q3財報,營收獲利皆優市場預期,受IPO市場拉抬帶動其股票收入大增,股價上揚1.34%。

歐洲股市:全面下跌

泛歐600指數-2.08%;德國DAX指數-2.49%;英國富時100指數-1.73%。泛歐股市受歐洲逐漸失控的疫情及美國紓困法案希望降低等利空所累,汽車、保險及能源類股跌幅最重。個股方面,歐洲最大廉航瑞安航空宣布冬季班表將砍班次,以應對歐洲各國最新的旅遊限制,股價重挫4.27%;法國奢侈品巨頭LVMH集團Q3銷售下滑幅度,雖低於市場預期,但股價仍下跌2.23%。

負面消息:(1)雖歐盟想與英國達成貿易協定,但歐盟高峰會主席表示,不會不惜代價,並做好英國無協議脫歐的準備;英國脫歐代表於推特上對歐盟態度表示失望,並稱首相強森將於週五說明當前立場,目前英國與歐盟的貿易談判仍就漁權及公平競爭領域有所爭議;(2)美國政府提議空中巴士向歐盟償還數十億美元的補貼貸款,換取美國取消對歐盟商品75億美元的報復性關稅;(3)歐洲疫情瀕臨失控邊緣,英國政府將倫敦列入高警示級別地區;法國宣布自本週六起,主要城市實施宵禁;德國則將收緊防疫規定。

亞洲股市:日股收黑 陸股續跌 港股下挫 印股重挫

日本:日經225指數-0.51%;東證一部指數-0.74%。日本製藥產業研討會上稱日製疫苗恐將於2022年才能問世,日經醫療保健類股領跌。

正面利多:(1)日本政府為鼓勵日企分散生產基地至東南亞,擬擴大補助計畫,大行/中小企業可望分別獲得1/2和2/3的投資補助;(2)UNIQLO母公司迅銷公布最新財測,2020年營收年增+9.5%約達2.2兆日圓,營業利益年增亦上看64%。

中國:上證指數-0.26%;深證成指-0.70%。A股整體延續前一天弱勢,交易量縮小,較前一天萎縮637億人幣。中國證監會懷疑螞蟻集團於IPO期間,違反利益衝突規定已介入調查,拖累通訊服務、資訊科技股,恒生電子重挫-6.9%、中軟收-2.09%。

負面消息:(1)人行Q3金融統計數據顯示,市場流動性與利率已符合市場所需,若無重大系統性風險事件恐不會再調降存準率。(2)9月通膨年增率僅1.7%,低於市場預期的1.9%,創18個月新低,顯示工業復甦開始放慢。

正面利多:中芯國際宣布所有IP全自主國產的N+1技術取得進展,荷蘭半導體機具設備巨頭艾斯摩爾總裁亦表示該公司DUV光刻機出口至中國不須受制於美國禁令。

香港:恆生指數-2.14%;國企指數-1.6%。美國務院建議將中國螞蟻集團納入實體制裁清單,恐影響螞蟻集團在美IPO的計畫,母公司阿里巴巴應聲下跌-4.3%、騰訊-3.75%,帶領指數走低。

負面消息:美方公布10名中港被制裁官員名單,60日內將會披露與受制裁人員往來的金融機構名單,且警告金融機構若持續與之往來將會受到制裁。

印度:ENSEX指數-2.64%。印度最高法院將聽證會延期至11月2日,市場原先預期聽證會上將批准進一步的紓困措施,造成金融股領跌。

負面消息:IMF預期印度GDP在本財政年度將衰退-10.3%,較4月份預估的-4.5%更加嚴峻。

債市

美國高收益指數:-0.34%;亞洲高收益指數:-0.37%;歐洲高收益指數:-0.32%。

美債:國債隨市場重回壓注紓困法案於大選前通過,弭平盤中漲幅,十年期政府公債殖利率收0.66%。

歐債:歐洲疫情升溫推升避險需求進入德國國債,德國10年期政府公債殖利率創3月中旬以來最低點。

亞債:中國財政部在港發行60億美元主權債,其中十年期、三十年債殖利率分別為1.226%、2.31%,採144A和RegS兩制發行。

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