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歐美跌勢減緩 美科技股反彈

歐美跌勢減緩  美科技股反彈  陸股受雙11消費旺季激勵走揚 印股勁彈


美國股市:微跌

道瓊工業指數-0.80%;NASDAQ+0.64%;S&P500-0.30%。疫情加上紓困措施難在大選前有進展,即使耐久財訂單增加,科技股財報優於預期,但買盤依然觀望,金融股領跌。

公司要聞:(1)AMD同意以350億美元全股票交易收購賽靈思,預計於2021年底完成,賽靈思大漲8.56%。(2)加拿大電商Shopify將與TikTok合作以幫助Shopify商家在抖音海外版TikTok上宣傳產品,將為Shopify商家提供專門的渠道,Shopify股價勁升4.4%。(3)微軟第3季營收成長12%、EPS1.82元,優於預期,雲端運算服務Azure激增48%,股價漲1.51%。

正面因素:9月耐久財訂月增1.9%,優於預期,反映製造業持續受惠於穩定需求與精實的庫存,扣除航空與非國防資本財訂單增加1%,也優於預期,顯示企業資本支出持續改善。


歐洲股市:滑落

泛歐600指數-0.95%;德國DAX指數-0.93%;英國富時100指數-1.09%。歐美疫情持續惡化,市場憂慮疫情反彈,導致經濟重回低迷,入市態度偏向審慎。

公司要聞:(1)英國航空公司易捷航空出售9架飛機後再租回,集資近4億美元,股價收跌3%。(2)能源公司英國石油由第2季度虧損67億美元轉正,第3季淨利1億美元,主要受惠油價上升及無重大勘探減值,然無助英國石油股價表現,收黑2.1%。

負面消息:國際機場協會(ACI)歐洲分會警告,若客流量無法順利在年底前恢復,未來數月內,歐洲近 200 座機場將面臨破產危機,疫情期間,歐洲前 20 大機場新增了 160 億歐元債務,規模相當於正常年營收的六成。


亞洲股市:日股收黑 陸股上揚 港股疲軟 印股強彈

日本:日經225指數-0.04%;東證一部指數-0.09%。受美股前日重挫影響,日本電子類股紛紛收跌,拖累大盤下滑。

負面消息:航運龍頭全日空預估全年淨損5,100億日圓,並宣布今年無配息。另外,國內航線的恢復將是未來復甦重心,顯示國際航線業績受阻,股價重挫3.17%。

正面利多:Sony受惠於蘋果及中國智慧手機製造商的旺盛COMS影像感測器需求,原先因華為禁令拖累而計畫延後上線的新廠房將如期開工。

中國:上證指數+0.10%;深成指數+0.59%。北向資金連8日賣超,外資持續撤資,兩市成交量低迷,然市場提前反應雙十一購物節的物流需求,物流及軍工類領漲。軍工企業Q3財報普遍表現亮眼,且第4季是軍工物資集中兌現期,提升裝備需求,類股收紅帶動陸股走揚。

正面因素:9月中對美進口增加至創紀錄的單月99億美元,其中石油、黃豆、棉花因冬季來臨及內需復甦成長顯著。汽車購買量則刺激了製成品進口,反映消費者信心回升。

潛在隱憂:中國9月工業企業利潤年增10.1%,成長較8月放緩,在產品出廠價格下滑及汽車、電子產業材料成本上揚夾擊下,工業利潤年增仍為負值,且庫存及應收帳款年增仍高。

香港:恆生指數-0.53%;國企指數-1.21%。受美股前日拖累,港股收黑,地產股領跌。油價持續低迷拖累石油股,房產及銀行股表現黯淡。另一方面,瑞銀看好騰訊,其股價漲幅顯著。

正面因素:(1)美法官根據言論自由權暫停實施川普對Wechat禁令,加上螞蟻IPO定價確認,騰訊大漲4.2%。(2)匯豐Q3財報優於預期,且董事會考慮今年發放股利,股價漲4.8%。

負面消息:小米集團受摩根史丹利調降評級,因其將面臨華為留駐手機市場、騰訊推出高階遊戲、印度自產低階手機等不確定因素,股價下滑3.4%。

印度:SENSEX指數+0.94%。受到MSCI利多提振,中小型企業領漲,銀行股漲幅最顯著,Kotak Mahindra Bank上揚12%成為市場贏家,印度大盤收漲。

正面消息:MSCI表示將在11/30調整多家印度企業的FOL(foreign ownership limit),預期國外資金流入將擴增,前日重挫陰霾,帶動印股收紅。

負面消息:RBI表示印度在未來幾年將面臨低資本支出下的經濟成長放緩,並呼籲政府優先投資高資本報酬計畫,其中基礎建設、醫療體系、社會安全皆被列為政策優先考量面向。

債市

美國高收益指數:-0.08%;亞洲高收益指數:-0.17%;歐洲高收益指數:-0.05%。

美債:市場疑慮刺激法案、總統大選,10年期公債殖利率下跌約3bp,收0.7676%。

歐債:歐元區銀行擔憂新一波疫情爆發,第3季收緊企業信貸。

亞債:中國10年期公債期貨帶動現貨殖利率走跌。高收債市場走軟,地產債中,恆大集團長天期債券價格下滑。


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