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疫情反撲 美病急竄 歐擴大限制 美股重挫

疫情反撲 美急速竄升 歐洲限制規模擴大 美股重挫 歐股續跌 公債漲

美國股市:重挫

道瓊工業指數-3.43%;NASDAQ-3.73%;S&P500-3.53%。三大指數齊跌,S&P500創2個月來最大跌幅,肺炎疫情住院人數激增使市場避險情緒上揚,加上美國總統大選臨近,市場不安情緒升溫,波動度指數VIX飆升至40,接近6月高點;尖牙股中率先公佈財報的微軟獲利雖優於預期,但因下季財測不如預期,挫低5.0%,而即將公布財報的Facebook、Apple、Amazon、Google股價也隨之滑落3-6%。旅遊保險股Travelers逆市上漲2%,為升幅最大的道指成份股。

負面消息:(1) 美國單日新增確診近 7.4 萬例,住院人數較9月增加 50%,達到 4.4 萬例。(2) 波音第三季財報淨虧損4.7億美元,雖優於市場預期,但計畫在明年年底之前再裁員7000人,總計員工人數將較疫情衝擊前減少19%,股價下跌4.6%。(3)美國原油庫存增加460萬桶,大幅超出預期的110萬桶,西德州原油滑落至37美元每桶,能源類股受挫。

正面利多:GE財報優於預期,並預期Q4工業自由現金流量將達到25億美元(Q3為5.1億美元),並在明年實現正成長,股價逆勢走升4.5%。


歐洲股市:持續走低

泛歐600指數-2.95%;德國DAX指數-4.17%;英國富時100指數-2.55%。法、德、英等主要國家皆傳出將擴大封鎖消息,市場悲觀情緒,掩蓋企業財報改善利多,歐股跌至5月底低點,各類股全面滑落,又以工業、汽車等循環性股下挫最深。銀行股一度因為德意志銀行業績扭虧為盈逆勢走升3%,然隨後被整體市況拖累。

負面消息:(1)法國考慮實施為期一個月的全國性封鎖措施,可能最快週四午夜起生效。(2)德國總理梅克爾將力主關閉酒吧、餐館和休閒設施至11月底。(3)疫情升溫沉重打擊旅遊、航空業,法荷航集團(Air France-KLM) 、瑞安航空 (Ryanair) 分別下跌5.8%、 5.3%。

正面消息:雖然市場普遍認為ECB將至12月才擴大其資產購買計畫,但近日風險的急劇變化,可能提前祭出刺激方案,值得關注週四會議內容。


亞洲股市:日股微跌 陸股上揚 港股震盪 印股收黑

日本:日經225指數-0.29%;東證一部指數-0.31%。受歐美確診飆升影響,日本股市震盪。Sony盤後公布最新財報,上半年營業利益年增7.1%,上調全年財測,Sony財務長期待11月PS5上市能打破PS4銷售紀錄,股價上漲1.83%。

負面消息:日本境內疫情出現升溫跡象,沖繩縣疫情連25日居全國之冠,北海道單日新增病例數亦連日創新高,當局將警戒等級上調至2級。

正面利多:美日財界會議結束,雙方於會後發表聲明表示,未來將優先推動分散供應鏈,強化基於自由公正規則的貿易體制。

中國:上證指數+0.46%;深成指數+0.89%。北向資金結束連8日賣超,外資資金湧入,滬股通買超人民幣3.07億,白酒、新能源汽車概念股領漲,其中白酒業績幾乎全面回到快速成長步調,金徽酒漲停,古井貢酒勁揚9.41%,山西汾酒大漲7.06%。

正面利多:調查指出約39%中國消費者將在今年雙11擴大消費,並將更為關注本土品牌。

香港:恆生指數-0.32%;國企指數-0.4%。保險、電信、銀行股收黑,分別下跌2.07%、1.76%、1.76%。科技股則全面上漲,市場資金流入,騰訊淨流入人民幣34.3億,股價上漲2.74%,突破600大關。

正面因素:(1)匯豐重申會投資亞洲及香港,拓展大灣區及東南亞市場。(2)香港連3日未出現本土確診案例,此外,賽諾菲提供給香港的流感疫苗,均未出現不良反應。(3)受惠於Nike、Adidas銷售強勁,外資預估滔搏下半年將穩健復甦。

印度:SENSEX指數-1.48%。市場密切關注比哈爾邦選舉狀況,歐美疫情復燃使市場情緒悲觀,HDFD、信實工業領跌。巴帝電信Q3獲利表現強勁,金融機構評等調升,逆勢大漲3.32%。

正面消息:FreshToHome籌集1.21億美元,成為印度消費科技有史以來最大投資。

負面消息:新德里確診案例創單日新高,全國累積確診人數直逼800萬人次。

債市

美國高收益指數:-0.69%;亞洲高收益指數:-0.14%;歐洲高收益指數:-0.59%。

美債:市場趨避風險,美元高收債指數利差擴大23bps,來到529bps。

歐債:隨避險情緒上升,德、英等主要國家公債價格走升,德國10年期公債殖利率下滑至-0.63%。

亞債:人行進行1,200億元人民幣逆回購操作,並開展為期3個月的50億元央行票據互換操作。


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