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經濟數據優於預期 美股回彈

特斯拉將納入標普、經濟數據優於預期 美股回彈  亞股漲跌互見

美國股市:美股回升

道瓊工業指數數+0.15%;NASDAQ+0.87%;S&P500+0.39%。美股反彈,國會重回刺激談判桌,美國參議院民主黨領袖舒默表示,多數黨領袖麥康奈爾已同意恢復新一輪刺激談判,加上特斯拉將納入標普指數,股價創歷史新高,帶動科技股走揚,美股上演逆轉行情。

正面利多:(1)特斯拉即將納入標普,大摩首度給予增持評級,並調升其目標價,特斯拉股價續揚,大漲 2.60% 至每股 499.27 美元,創下歷史新高,創連續3個交易日收紅。(2) 費城 Fed 11 月製造業指數 26.3,大幅優於市場預期的 22;(3)10 月成屋銷售年化數報 685 萬,好於預期 644 萬,也優於前值 654 萬。(3) FAANG五大科技股收高。其中臉書走揚0.4%,擺脫監管機構提起的反壟斷訴訟,指控其收購Instagram構成壟斷市場。

負面消息:初請失業金人數為74.2萬人,申請人數為五週內首次上升,雖多於市場預期的70.7萬人,初請失業金人數仍連續12周低於100萬大關。

歐洲股市:歐股走跌

泛歐600指數-0.8%;德國DAX指數-0.88%;英國富時100指數-0.8%。投資者擔心全球新冠病毒病例激增,導致新一輪經濟停滯,相關的景氣循環股領跌。

正面利多:(1)歐盟制定新再生能源計畫,目標2050 離岸風電發電量從 12 吉瓦,一口氣提高至 300 吉瓦,也預計將海洋能源發電提升至 40 吉瓦,估計砸下 9500 億美元執行這項綠能計畫。(2)歐洲付費電視集團Sky SKYB.L 股價大漲1.49%,帶動媒體類股上漲。

負面消息:(1)歐洲央行行長拉加德警告說,歐元區的通膨率可能會持續到2021年初。也警告布魯塞爾的政策制定者,若未能實施具有意義的刺激計劃,將對經濟造成損害。(2)德國制造商Kion集團的股價,在增資後下跌7%、鋼鐵巨頭蒂森克虜伯在公布第三季財報後,股價跌超3%。

亞洲股市:日股漲跌互見 陸股勁揚 港股走跌 印股回檔

日本:日經225指數-0.36%;東證一部指數+0.33%。東京將疫情警戒提升至最高級別,市場信心受挫,鋼鐵、金屬、航空股拋盤湧現,運輸股大和運輸則從中受激勵上揚4.60%。

負面消息:目前緊急狀態已解除,因此暫不考慮對家庭發送現金,內閣表示不會立即進入緊急狀態,將持續監測感染率及醫院應對能力。

正面利多:(1)Panasonic宣布與挪威能源公司、鋁業廠合作以擴大歐洲離電子電池事業規模,將評估是否在興建電池工廠,其目的為供應特斯拉EV用電池,股價小漲1.64%。(2)東芝考慮將2座8吋晶圓廠出售給聯電,計畫最快在2021年達成協議,股價上漲1.73%。

中國:上證指數+0.47%;深證成指+0.87%。國務院提議促進家電消費,家電股受惠,海信家電、美的集團、蘇泊爾分別漲幅5.49%、5.27%、2.24%。

正面利多:(1)10月財政收入年增率連5月正成長、財政支出由跌轉為+19%,前10月累計支出中,主要為債務付息、衛生健康、社會保障呈正成長。(2)習近平表示將著重擴大內需、推進創新,呼籲亞太區域一體化以維護產業鏈安定,並調降關稅和發展進口貿易。

香港:恆生指數-0.71%;國企指數-0.80%。美新冠疫情惡化,重壓外圍市場,港股普遍低檔震盪;美妝零售莎莎國際公布業績,半年業績衰退62.1%、零售店減少13間,決議不配息,股價小跌0.78%;反觀,小米旗下紅米系列手機銷量破1.4億台,刺激股價上揚,此外,融創服務首度掛牌上市,股價狂漲21.9%。

正面利多:中國商務部稱積極支持香港參與RCEP,認為可促進進口多元化、優化進口結構、有利國內資源性商品進口,並透露中歐雙方正就投資協定進行深入磋商。

印度:SENSEX指數-1.31%。疫情導致的限制措施冷卻整體市場情緒,此外,LVB宣布併入DBS的草案與政府替換董事會後,股價連兩日跌20%,觸及最低交易限額,金融股領跌。

負面消息:中期經濟成長率由疫前6.5%下修至4.5%,預計未來10年生產將比疫前少12%。

正面利多:摩根士丹利估計印度GDP雖今年將衰退5.7%,但明年將回升至+9.8%,且成長率將在2022第一季回復至疫前水準。

債市

美國高收益指數 : -0.06%;亞洲高收益指數:-0.25%;歐洲高收益指數:+0.04%。

美債:10年期公債殖利率下滑4.08bp至0.8293%;財政部標售120億美元10年期通膨保值債券(TIPS),需求強勁,得標利率為負0.867%。

歐債:德國10年期公債殖利率下滑1.7bp至 -0.571%;個月期和三個月期歐元銀行間拆放利率分別處於歷史低點的負0.556%和負0.527%,顯示市場對超寬松貨幣政策的預期。

亞債:中國海通證券涉嫌為永煤違規發行債券提供幫助及操縱市場,且永煤在發生違約前以零成本將核心資產轉移給母公司,當局正對海通及永煤展開調查。

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