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美道指數高檔回跌 科技股續升

美道指數高檔回跌 科技股續升 歐股普遍上揚 亞股普跌 日、東協逆勢收紅

美國股市:漲跌互見

道瓊工業指數-0.58%;NASDAQ+0.48%;S&P500-0.16%。因感恩節前夕,加上美國失業救濟數據較預期疲弱所累。管理軟體公司 Salesforce正在協議收購商業通訊軟體 Slack,Slack股價飆漲3成以上;特斯拉股價+3.35%、亞馬遜股價+2.15%、蘋果+0.75%、網飛+0.44%。

正面利多:(1)10月耐用品訂單月增率初值1.3%,優於預期0.9%。(2)密西根大學11月份消費者信心指數為76.9,略高於預期的76.8。(3)10月除汽車外零售庫存月率0.7%,前值為1%。(4)10月份新屋銷售月跌0.3%,99.9萬戶,但高於市場預期的98萬,且較去年同期多出41.5%。(5)聯準會11 月會議紀要,目前的購債步伐有助保持寬鬆的金融環境,但必要時將權衡調整購債規模。會後維持當前資產購買速度,沒有改變每月購買 1,200 億美元美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS)。

負面利空:上週初領失業金報77.8萬人,預期為73萬人;為7月以來首度連續兩週上升,續領取失業金人數則小幅下滑至607.1萬人,預期600萬人,兩者均高於市場預期。

歐洲股市:漲多跌少

泛歐600指數+0.8%;德國DAX指數+1.3%;英國富時100指數+1.6%。 泛歐600指數創自2月末以來最高水平,隨著原油價格觸及3月底以來最高水平,原油與原物料類股強勁上漲。法國單日新增病例再創新低,市場預期法國總理可能宣布放鬆封鎖政策。

負面消息:(1)法國政府將對全球數字業務年營業收入超過7.5億歐元、同時在法國境內年營業收入超過2,500萬歐元的高科技企業徵收3%的數位服務稅。(2)歐洲央行每半年發佈的金融穩定評估報告,警告儘管明年經濟有望回彈,但歐元區的銀行股表現仍然無法擺脫困境。

正面利多:(1)受疫苗進展利多消息,英國政府實施觀光客到英國居家檢疫縮至5日新措施,歐洲能源股、旅遊股大漲。(2)歐盟宣布歐洲目前有15座大型電池工廠正在建設中,預計到了2025年,歐洲的電池製造設施將可為至少600萬輛電動車供電,達到自給自足。

亞洲股市:日股續揚 陸股續跌 港股疲軟 印股回跌

日本:日經225指數+0.50%;東證一部指數+0.30%。美國政權轉移前景穩定,股市樂觀以對,日本景氣敏感類股隨之受到激勵而走揚,日經原物料、非核心消費產業板塊領漲。

正面消息:日本電動車市場百花齊放,純電馬達生產商日本電產、村田製作所股價持續走揚,收+1.13%、+1.61%。隨特斯拉突破5,000億美元市值,市場看好的日系特斯拉供應鏈持續勁揚,古河電池+6.99%、松尾電機+21.22%、漲勢驚人。

負面隱憂:Nikon半導體設備業務受Intel業績拖累,計劃裁撤一成員工,主因機具銷售約有7-9成訂單來自Intel,且目前支持EUV技術的設備僅有ASML成功商轉,日系廠商相對落後。

中國:上證指數-1.19%;深證成指-1.77%。上證成分中工業、資訊科技類股領跌分別下挫-1.64%、-1.06%。人行與香港貨幣局續簽交換協議,並擴大至5,000億人民幣,深化中港關係。

負面消息:(1)中國國家發改委員會對新能源汽車投資進行調查,特別要求詳細上報恆大汽車的投資建設以及整車/部件項目,引起市場擔憂,恆大汽車股價重挫-5.2%。(2)美國聯邦通訊委員會拒絕中興通訊的上訴,維持中興通訊仍有危害美國國安的判決,持續禁止獲得美政府資金的美企中興設備。

正面利多:中國國藥集團宣布已向國家藥監局提交新冠疫苗上市申請,且表示已有數十萬人緊急接種國藥兩款新疫苗後,並未有任何不良反應。

香港:恆生指數+0.19%;國企指數-0.47%。恆生金融板塊領漲+1.64%、資訊類股下挫劇烈-3.62%,印度封殺中國App,阿里巴巴全球快速賣通、淘寶直播遭禁,騰訊下挫1.63%。

正面消息:香港2020施政報告指出2050將達到碳中和的目標,過去10年已投入470億港元進行再生能源、減廢減碳的項目,嘉惠長期電動車、新能源產業發展。

印度:SENSEX指數-1.56%。股市轉跌,工業、資訊類股拖累整體表現。

正面利多:印度工業信貸投資銀行宣布與VISA進行金融創新,協助發行預付卡及支付應用。

負面消息:印度官方再宣布封殺包含阿里巴巴、支付寶等43款中系App,中印局勢依然緊繃。

債市

美國高收益指數 :-0.01%;亞洲高收益指數:+0.27%;歐洲高收益指數:+0.10%。

美債:10年期公債殖利率上漲0.17bps,公債殖利率連續攀升,顯示市場逐漸轉向投資風險更高的資產。

歐債:在黃金美元等避險資產拋售之際,公債殖利率僅小幅上漲,股市創新高,並未加壓債市拋售。

亞債:中國財政部在港順利發行50億元人民幣國債,2、5年期債券殖利率分別為2.55%、2.65%。

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