富達中國內需消費基金

富達中國內需消費基金

地  區:亞太市場
類  別:股票型
晨星評比*:rating

理柏Leader 5年總回報及穩定回報最高評等五級分
資料來源:理柏,2017/12

最新基金淨值和報酬率 下載基金傳單

富達中國內需消費基金

基金投資目標:

中國內需消費基金著眼於透過主要投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券,實現長期的資本增長。這些公司從事面向中國消費者的商品的開發、製造或銷售。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。

主要優勢

富達中國內需消費基金投資與推薦優勢一『習經濟學』唱旺消費升級概念股

  • 2017年中國消費信心指數創下7年來新高、企業獲利耀眼,其中消費類股平均呈現 兩位數高成長,預期在2018年習經濟學啟動新經濟時代、穩中求進的激勵下,包 括京津冀、長江經濟帶、粵港澳大港區、強化智財權、環保等8大發展重點,相關 的消費升級概念股成長潛力大。(資料來源: Bloomberg, Citi, 截至2017/12)

MSCI中國企業每股盈餘(EPS)持續上調

資料來源: FactSet, IBES, MSCI , Goldman Sachs, 2017/12/8

富達中國內需消費基金投資與推薦優勢二專注新中國概念股 兼顧金保、休閒產業

  • 中國是創新+消費大國 -- 從製造大國轉型為創造大國,過去十年申請的專利權,成 長逾十倍,超越英國,預期2018年不僅將超越德國,且企業創新研發費用持續攀 升,預估2020年前,更將超越整體歐盟及美國。無論是線上遊戲、智慧型手機、家 庭娛樂,甚至海外華人或外國人更運用線上支付平台在中國購物,為相關消費概念 創造更大的消費王國。(資料來源: Worldscope, UBS,2017/9/29)

科技創新是中國未來10年成長新動力

科技創新是中國未來10年成長新動力 資料來源: 富達國際,2017/12。以上所提及之個股或公司,僅是作為說明或舉例 之用途,並非推薦或投資建議。相關股價之表現並不代表基金之表現。

富達中國內需消費基金投資與推薦優勢三短中長期績效優於同類型平均

  • 經理人積極參與優質大型成長企業,看好中國持續經改、電子商務零售、多元休閒 度假、汽車及酒品業,搶先佈局政策扶持與經濟轉型標的。基金短中長期績效皆優 於同類型基金平均。(請參考基金績效表格,資料來源:晨星,截至2017/12/31)

基金產業配置相較對比指數加/減碼

資料來源:富達,截至2017/12/31

投資小叮嚀:留意中國政策及債務問題。

晨星將至少成立3 6個月報酬率,且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評 在此以三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級。晨星5 顆星係為Y 股累計美元。總回報評級 係以歷史數據為依據,並以當地幣別(基金原幣別)計算,反映基金相對於同組別中的總回報(股利與利息的收益以及資本增 值)。穩定回報評級係以歷史數據為依據,並以當地幣別(基金原幣別)計算反映基金相對於同組別中經風險調整後的回報。 Lipper Leader評級每月更新,並按三年、五年、十年和整體的表現計算評級。整體表現的結果是根據三年、五年和 十年期(如適用)所得的總體回報數值計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別 中,領先的20%基金在總體回報上被授予Lipper Leader稱號。資料截至2017/12/31。