富達全球入息基金

富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)

地  區:全球市場
類  別:股票型
晨星評比*:rating

2016年《指標》全球股票收益最佳表現基金大獎
2016年理柏環球收益股票三年期獎(資料來源:指標,2017/02;理柏,2016/03)

最新基金淨值、報酬率和配息
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富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)

基金投資目標:

富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券,以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的。

富達全球入息基金投資與推薦優勢一連續第2年榮獲專業基金評比機構大獎

  • 本基金成立超過5週年,繼去年贏得理柏環球收益股票3年期獎後,今年再度奪得指標全球股票收益分類中的最佳表現基金大獎,更加肯定經理人的操盤功力。
  • 基金追求以股息收益及成長為基礎的總報酬,而且著重維護資本,股息收益多元分散。

資料來源:指標,2017/02

富達全球入息投資與推薦優勢二攻守皆宜,兼顧「穩健收益」與「成長潛力」

  • 經理人選股策略以股息為出發點,但有別於傳統的高股息策略,除了參考當前的股息殖利率水準,同時亦考量股息的可持續性以及未來成長性。
  • 經理人會計師出身,領有特許財務分析師執照,不會為了追求高股息而犧牲總報酬,在挑選標的時,會分析所投資資產的長期本質,較不著重短期的業績,重視的是企業長期或跨景氣周期的潛力。此外,企業的股息發放需實質成長,且下檔風險低。

以「股息」為本的投資策略

富達全球入息投資與推薦優勢三側重成熟市場,強調價值投資紀律

  • 基金採取不受限制的「由下而上」選股策略,集中持有最看好的50~60檔大型績優股。
  • 主要佈局於美、歐等成熟國家,搭配新興市場的成熟企業,目前相對加碼於工業、核心消費、公用事業、醫療保健與電訊服務等類股。

投資組合 加/減碼 產業

資料來源:富達,截至 2017/02/28。

投資小叮嚀:留意美國聯準會貨幣政策動向、歐洲政治風險。



*晨星將至少成立36個月報酬率,且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評等,在此以三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級,Y股累積美元。(晨星星級資料截至2016/06/30)。理柏環球收益股票三年期獎得主:富達基金-全球入息基金A股累積美元。「理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選,2016/6/30。