富達拉丁美洲基金

富達拉丁美洲基金

地  區:拉丁美洲股票
類  別:股票型
晨星評比*:rating
LIPPER理柏評級**:
■ 總回報Lipper「領先級」最高評級 - 3、5、10年期 ■ 穩定回報能力Lipper「領先級」最高評級 - 3、5、10年期
得獎記錄:
■ 理柏2013年台灣基金獎 - 5年期 - 拉丁美洲新興市場股票型基金
■ 理柏2013年台灣基金獎 - 10年期 - 拉丁美洲新興市場股票型基金
■ 理柏2012年台灣基金獎 - 3年期 - 拉丁美洲新興市場股票型基金
■ 理柏2012年台灣基金獎 - 5年期 - 拉丁美洲新興市場股票型基金
■ 2012年台灣智富基金獎-拉丁美洲股票型
■ 2012年傑出基金金鑽獎 - 5年期 - 新興拉美股票基金股票型
■ 理柏2011年台灣基金獎 - 3年期 - 拉丁美洲新興市場股票型基金
■ 2011年台灣智富基金獎 - 拉丁美洲股票型
■ 2010年台灣智富基金獎 - 拉丁美洲股票型
最新拉丁美洲基金淨值和報酬率
下載基金傳單

富達拉丁美洲基金

發佈日期:2013/4/10 有效期限:2013/6/30

基金投資目標:

富達拉丁美洲基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以達致長線資本增值的目標。本拉丁美洲基金致力在南美及中美的主要市場如墨西哥、阿根廷、巴西、智利、委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等發展中國家尋找長線投資的機會。

富達拉丁美洲基金投資與推薦優勢一2013年雙冠王 4年內贏得9大獎

  • 自2010年以來基金年年得獎,近4年更是摘下9座大獎(資料來源:Lipper, 2013/03; Lipper, Smart智富雜誌, 台北金融研究發展基金會,截至2012/03/15;根據Lipper Global拉丁美洲股票基金分類。得獎項目:理柏台灣基金獎2013年5、10年期、2012年3、5年期、2011年3年期拉丁美洲新興市場股票基金、智富台灣基金獎2012、2011、2010年拉丁美洲股票基金、傑出基金金鑽獎2012年5年期拉丁美洲股票基金。),充分展現富達拉美市場穩健操作實力,與研究團隊前瞻性。
  • 雙位經理人聯手操盤,各自專研不同領域,融和金融商學與理化及能源工程背景,更能相輔相成精選潛力個股。
  • 投資組合刻意降低對巴西、大宗商品的依賴,持續洞見內需消費投資契機。對比指數的成份股上限比例(資料來源:FIL Limited, 2013/03/31。對比指數MSCI EM Latin America Index Capped 5%。),為雙位經理人提供更寬廣的選股空間、降低波動風險。

富達拉丁美洲基金投資與推薦優勢二4大題材 拉美股市可望回春

  • 4大題材支撐盤勢:(1)美國經濟復甦,帶動墨西哥景氣持續回升。(2)政策穩定、失業率持續下滑、企業競爭力轉強、其中墨西哥央行更是降息兩碼,企業獲利可望持續成長。(3)內需消費與金融信貸穩健成長。(4)年初以來,市場表現落後其他新興市場,投資評價也相對便宜,預期有落後補漲的資金回流效應。其中外資仍樂觀預期巴西下半年可望有18%的轉機空間(資料來源:Citi Research, 2013/04/03)。
  • 基金經理人Angel Ortiz預期今年拉美股市的走勢仍可維持正成長。巴西投資前景可望因基礎建設而產生新的動力;墨西哥未來數年的新政改革、總體基本面紮實穩健。

基金投資小叮嚀 - 成熟國家積極量化寬鬆,有助全球景氣復甦,持續帶動拉丁美洲基本面逐漸好轉,但投資人應留意中國經濟成長動能是否能夠持續,以帶動拉美另一個動力引擎 - 原物料行情。在許多金磚國家都在調整結構轉型之際,投資人可持續定期定額或採取分批佈局方式參與拉美市場。

最新拉丁美洲基金淨值和報酬率
富達拉丁美洲基金單筆投資與定期定額

投資理財須知:購買基金時,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。定期定額每月扣款日期為月底最後一天扣款。

* 晨星將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,在此以三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級。(晨星星級資料截至2013/02/28) **1.總回報評級係以歷史數據為依據,並以當地幣別(基金原幣別) 計算,反映基金相對於同組別中的總回報 (股利與利息的收益以及資本增值)。Lipper Leader評級每月更新,並按三年、五年、十年和整體的表現計算評級。整體表現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的總體回報數值計算每支基金的等權平均 數,繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金在總體回報上被授予Lipper Leader稱號。2.穩定回報評級係以歷史數據為依據,並以當地幣別(基金原幣別)計算,反映基金相對於同組別中經風險調整後的回報。Lipper Leader評級每月 更新,並按三年、五年、十年和整體的表現計算評級。整體表現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的總體回報數值計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金在總體回報上被授予Lipper Leader稱號。(資料截至2013/02/28) FIST-1304-125