富達台灣

 

自1986年富達進入台灣市場以來,為提供投資人更豐富的投資選擇,富達不斷針對市場脈動引進優質基金,包括股票型、債券型、平衡型、資產配置型,以及貨幣市場型基金,提供個人投資、金融通路、及機構法人全方位的投資服務。無論是個人長短期資金規劃、子女教育基金、退休規劃,皆可協助投資人逐步達成人生各個階段的財富目標。

富達國際投資目前在台灣有二個事業體:富達證券及富達投信:

富達證券
  1. 富達證券為富達境外基金的主要代理機構。富達境外基金產品線豐富且完整,致力提供銀行、保險業者、法人與直接投資人多元、高品質的投資選擇。

  2. 富達證券於2002年引進富達集團首創的基金平台™ (FundsNetwork ™ ),成為台灣首家引進「基金超市」概念的外資券商。富達基金平台™不僅提供富達系列基金產品,也為客戶篩選其他境外基金管理機構的知名系列基金,超過 180 檔的基金,提供國人一次購足的便利選擇。

  3. 2010年10月富達證券亦推出全新中文介面的境外基金交易系統「Web+」全方位投資平台,提供基金淨值、帳戶總值、投資損益查詢及進行基金交易等功能,提供投資人更即時的服務。

  4. 2012年9月富達證券推出「台幣投資帳戶」,投資不再僅限於外幣交易,同時也提供台幣帳戶的「定期定額計畫」供投資人選擇。

  5. 為提供客戶更全面性的服務,2014年2月28日富達證券與富達投顧進行吸收合併,合併後富達證券為存續公司,繼續透過富達國際投資的全球法人服務網絡,提供多元的投資諮詢顧問服務。

富達投信
  1. 富達投信以發行境內基金為主,運用投信基金投資於證券及相關產品。

  2. 投資人可以跟富達投信直接開戶,利用郵寄、傳真或網路的方式做投信基金的交易。網路交易系統二十四小時皆可提供客戶服務,包含申購款直接從客戶的指定銀行帳戶扣款;無論何時皆可下單。親切的客服人員也會於上班時間提供客戶投資或交易方面的解答。

  3. 2006年針對以台幣計價的基金系列,富達投信領先業界推出全系列零手續費優惠,使投資人以較低申購成本跨入投資理財領域,不但免除投資人初次進入的障礙,更減少長期投資費用的侵蝕。

【富達在台灣的大事記】

1986 富達投顧成立,提供投資顧問服務
1994 富達投顧成立台中分公司,提供即時的在地投資服務
1997 富達投顧成立高雄分公司*
1997 設立免付費電話客服團隊,以更即時的產品資訊提升通路服務品質
2000 富達投信成立,推出首檔以台幣計價的投信基金–富達台灣基金**
2001 推出第二支以台幣計價的投信基金–富達台灣成長基金
2002 富達證券成立。
2002 引進基金平台™ (FundsNetwork™),以基金超市的概念,受託買賣跨公司的多檔海內外基金產品,提供台灣投資人完整的基金投資服務
2005 台灣的基金銷售夥伴擴增至保險業(投資型保單)、國營銀行及中型銀行
2005 富達投信推出「富達卓越領航全球組合基金」,為台灣首支零申購手續費基金
2005 富達投信投資服務中心開幕
2006 富達投信推出「富達動力領航組合基金」,同年推出富達投信全系列基金終生零申購手續費優惠
2006 境外基金總代理制正式上路,富達證券擔任富達系列基金及亨德森遠見系列基金總代理人,及多家知名基金公司之銷售機構
2008 富達證券高雄分公司成立。同年富達投信線上交易系統推出
2009 率先推出iGoogle小工具,提供投資人更便利的資訊索閱模式
2010 富達證券台中分公司成立
2010 富達證券境外基金線上交易系統(Web+)中文介面正式推出
2011 富達在台成立25年。超過70家銀行等銷售通路、近5000個通路據點
2012 2012年9月富達證券推出「台幣投資帳戶」,投資不再僅限於外幣交易
2014 富達證券與富達投顧為增進管理效率及提供客戶全面性服務,於2月28日進行吸收合併,富達證券為存續公司,概括承受富達投顧的全部權利、義務與業務。

*因應境外基金新制規定,富達投顧高雄及台中分公司業務於2007年中止,富達證券高雄及台中分公司先後成立,繼續服務廣大投資人。**富達台灣基金已於2008年1月31日合併至富達台灣成長基金

以上各項資料來源:富達證券/富達投信,截至2014/03/01。