風險控管

自成立以來,我們不斷改進,在全球建立了完善的遵循機制與風險控管流程,嚴謹沉穩的風範也使我們與眾不同。富達的風險管理,涵蓋投資前、投資時、與投資後各階段,全程降低種種風險以保護投資人的資產。


有系統監控投資組合風險

投資前
  1. 交易對手風險評估

  2. 市場與法規審查評估
  3. 投資工具審核
投資時 檢視投資組合&風險 每季
  1. 績效歸因分析
  2. 同類型基金績效比較
  3. BARRA風險因素分析
  4. 流動性風險
  5. 相對產業配置與持股比重
每月
  1. 「投資風險監督委員會」定期檢視風險管理方法和風險分散程度
投資題材及趨勢評估 每週
  1. 基金近期持股與交易狀況 (含同類型基金比較)
  2. 基金近期加減碼動作
  3. 近期基金資產配置與個別持股
投資組合監控&強化基金管理 每日
  1. 追蹤投資組合與對比指數的資產配置情形
  2. 所有基金的深入報告
  3. 股票、產業及類股配置、國家部位等細節
投資後
  1. 持續檢視投資組合
  2. 市場及基金的流量管理與監控

致力尋求報酬與風險間的平衡點

*資料來源:FIL Limited,截至2012/10/31。