本季精選基金

如何挑選適合您的「精選基金」?

我們深信運用量化和質化的分析進行全面的研究,是投資決策的成功關鍵。因此,團隊會仔細分析和深入了解基金平台內的各基金公司,及旗下各基金的投資流程和理念,輔以科學的數學運算技術,從而分析每支基金及其經理人的過往績效及投資策略。

每支基金獲挑選前,都必須通過嚴謹的篩選程序。此外,團隊將定期審視及評估每支獲選的基金,包括其績效表現及其他可能影響績效的因素,如基金經理人投資方向的變動。「精選基金」名單,則在每三個月都定期檢視,若團隊在檢視過程中發現到更加優秀和嶄新的投資理念,或發現獲選名單內的基金出現任何疑慮,將會馬上做出名單的修正。

我們堅信「精選基金」可為投資者在建構投資組合的過程中,提供完整的基金選擇參考。儘管名單內的基金由我們的專家以科學的方式加以選擇,但並不代表所有列表的基金均適合您。此外,您亦可投資於基金平台內非「精選基金」列表內的基金,這些未被挑選的基金並非不建議選購,您應從各方面檢視自己的需求以及風險承受狀況,挑選最適合您的投資組合。

就每季為單位出版的「精選基金」中,優選的基金均會以鑽石圖案標示。

基金名稱幣別累計報酬率(%)
3個月6個月1年2年3年
全球新興市場
美元8.9621.4918.987.477.65
其它新興市場
美元4.279.2615.850.07-7.81
美元-1.8612.1210.785.11-19.46
亞太股票
美元9.4523.4224.4812.6211.75
歐洲股票
歐元3.7711.3815.9015.1540.44
美國股票
美元0.593.1411.7111.4023.46
產業類股
歐元-1.042.2623.439.7245.71
歐元-4.75-3.63-3.29-4.1817.33
全球股票收益
美元4.5216.7019.069.4911.81
歐洲債券
歐元0.82-0.29-0.555.488.31
美國債券
美元1.662.66-0.835.037.70
高收益
歐元1.973.868.5911.339.39

* 累計報酬率是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算

* 累計報酬率截至2017/06/30

* 以上資料由Morningstar提供,基金淨值僅供參考,實際淨值以各基金公司之淨值為準,或請逕至該系列基金之總代理人網站查詢。

備註:

(1)晨星基金績效綜合星號評等:將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,再以此三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級,每個基金組別內得分最高的首10%基金會獲5星級;10-32.5%為4星級、32.5-67.5%為3星級、67.5-90%獲2星級,而最後的的10%則得1星級。基金過去績效不代表未來績效的保證。

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