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富達國際

讓您的投資更上層樓

富達國際(Fidelity International,富達)提供客戶世界級的投資方案和退休理財投資建議。作為一家私營的獨立公司,投資是我們的唯一業務。我們的動力源自客戶的需要,而非股東的利益。我們的願景是為客戶提供創新的投資方案,協助他們建立更豐盛的未來。

富達成立於1969年,是1946年在美國波士頓創立的Fidelity Investments旗下的國際公司。在1980年富達國際成立。目前,富達的股權主要由管理階層和創始家族成員所持有。

富達在全球管理的資產達4,148億美元*,客戶遍佈亞太區、歐洲、中東和南美洲25個國家。我們服務的客戶包括中央銀行、主權財富基金、大型機搆、金融企業、保險公司、財富管理公司及個人投資者。除資產管理外,我們亦在多個國家提供退休年金計劃、投資顧問,以及為個人客戶提供投資行政管理及指引服務。目前,我們負責行政管理的資產金額達940億美元*。

* 截至2018年09月30日

投資理念與策略

富達以主動式投資與「由下而上」深入研究為本,藉此競爭優勢為客戶追求豐沛的報酬機會。由於市場並非完全效率,富達團隊的真知灼見,將幫助客戶及早掌握投資先機:

富達國際發展歷史

富達在上海設立外商獨資企業,向中國投資者提供在岸投資產品。

自2009年起,富達國際成為中國全國社會保障基金的資產管理公司之一,而按代表中國境外客戶管理中國股票的規模計算,目前亦為最大型的國際資產管理公司之一。2017年1月標誌著富達的歷史性里程碑,成為首家獲得私營基金註冊資格的海外資產管理公司,讓我們可向內地機構及高資產淨值投資者提供於中國註冊的本土投資基金。

作為私營企業,我們採取長期策略,為環球客戶制訂最佳方案,以滿足他們的投資和退休需要。此外,駐足中國投資市場對我們的長期環球策略非常關鍵。

為整合資源與提升管理效率,富達投信受讓富達證券境外基金總代理人業務,提供富達在台之境外基金服務,同時設立富達投信臺中及高雄分公司。

Abby Johnson,自2014年4月起擔任Fidelity International主席 我們為所有投資人提供服務,包括個人投資者、投資顧問、金融機構、大型僱主及政府,涵蓋亞太區、歐洲、中東和拉丁美洲各地市場。 我們的服務旨在為客戶締造更美好的未來,包括我們獨特的世界級投資方案、讓客戶享有投資其他資產管理公司產品的管道,以及為客戶提供各式各樣的服務,從而幫助他們進行投資,實現理財目標。

作為一家由私人擁有及獨立經營的公司,我們視客戶的需求為首要目標,而非股東或母公司的利益。我們致力提供完善、創新和優質的服務,並可釐訂自身的發展方向,正是富達在市場別樹一幟的原因。

富達國際在2014年,就單一平台研究管理系統投資1,500萬美元,讓我們的400名投資專家無論身處何處均可實時使用研究資源。

我們採用業界領先的單一平台研究界面,讓我們的每位經理人和分析師可隨時取得跨行業、區域、地區和資產類別的專有知識,不論身處不同辦公室或在公出路途上均可使用研究平台。

為增進管理效率及提供客戶全面性服務,富達證券與富達投顧進行合併,富達證券為存續公司。

Fidelity Solutions在2013年創立,為客戶提供量身打造的多元資產組合管理服務,以期在低利率和分銷監管分散化的環境下,滿足機構客戶和分銷夥伴的複雜需要。

富達證券推出「台幣投資帳戶」

富達在台成立25年,銷售通路夥伴超過70家、以及5000個通路據點

富達證券台中分公司成立,富達證券之境外基金線上交易系統正式上線

率先推出iGoogle小工具,提供投資人更便利的資訊索閱

協助客戶抵禦危機

雖然全球金融危機期間市場一度急跌,但我們的客戶數目持續增加,並獲得客戶託付資金並於長期締造增值潛力。在2008年9月金融危機高峰期間,我們延長營業時間,以確保所有客戶均可於有需要時聯絡我們。這數週內,單就英國市場而言,富達平均每天接聽和處理2,700個來電。

從2009年起,我們編撰“Guidance”,有關資訊可助投資者在長期及波幅偏高期間作出適當佈局。我們亦開始考慮新用戶對其投資資金和資訊的要求,並於2011年成為首家在英國推出iPhone應用程式的投資管理公司,其後我們亦迅速於其他市場推行相關措施。

我們亦在2008年推出“Bricks and Mortar”機構房地產類型基金,以擴展我們在股票、固定收益和現金以外的專業服務。

富達證券高雄分公司成立,富達投信線上交易系統上線

富達動力領航組合基金募集成立

境外基金總代理制正式上路,富達證券擔任富達系列基金之總代理人,與多家知名基金公司之銷售機構

富達投信募集成立「富達動力領航組合基金」,同年全系列基金提供終生零申購手續費優惠

富達在上海國金中心設立辦事處

中國和印度成為我們的環球科技中心

在2000年代中期,我們進一步擴展全球業務,並於上海、新加坡、北京、雪梨、布魯塞爾和孟買設立辦事處。

我們的印度業務從一個設於酒店房間的二人辦事處,擴展至今天僱用2,300名員工的龐大團隊。目前,印度和中國成為富達的科技中樞,有助我們實現透過創新客戶方案締造美好將來的使命。

銷售夥伴擴增至保險與國營銀行

富達投信募集成立「富達卓越領航全球組合基金」,當時為台灣首檔零申購手續費之基金

境外基金銷售夥伴擴增至保險業(投資型保單)、國營銀行及中型銀行

富達證券成立,引進基金平台™ (FundsNetwork™),以基金超市的概念,受託買賣跨多家基金公司的基金產品,提供台灣投資人多元的基金投資服務

富達投信募集成立第二檔投信基金–富達台灣成長基金

由富達聯手創辦的EMX Co有助降低基金交易的複雜性。(左) 我們開始透過旗下的「基金超級市場」富達基金平台,為客戶提供一系列廣泛的基金,包括富達以外的基金公司和富達的基金。(右)

作為投資科技及基建的業界翹楚,我們是EMX Co的創辦成員之一,現時該公司由Euroclear擁有,並運用由富達部門開發的技術建立英國基金買賣盤傳遞系統。

隨著後台建立就緒,我們把握嶄新的數位平台交易機會,為客戶帶來直接效益,而富達基金平台亦於千禧年推出我們在英國的首個網上基金超級市場。富達基金平台讓投資顧問和私人投資者可投資由不同基金管理公司提供廣泛系列的基金。在2002年,富達基金平台亦於香港和台灣推出。德國方面,我們在2008年收購當地三大基金平台供應商之一,並設立基金平台FFB。FFB亦已於2013年起服務奧地利市場。

富達投信成立,募集成立首檔投信基金–富達台灣基金*

*富達台灣基金已於2008年1月31日合併至富達台灣成長基金

富達在東京通勤列車上刊登的廣告(左) 簡化客戶取得基金資訊和投資觀點的方式一直是我們首要任務之一。(右)

我們在1998年推出個人投資業務,直接為日本私人投資者提供服務。現時,我們在台灣、香港、德國、日本和英國均設有直接銷售業務。

自1996年起,我們成為英國首家設有網站的投資管理公司,並率先於1999年透過網路銷售基金。我們致力優化以電子方式取得基金資訊和支持,讓客戶以最簡易的方式進行投資。

在成為一家大型的知名股票基金公司後,富達致力成為多元資產的管理公司,包括在1995年設立固定收益團隊,目前管理的資產佔我們管理資產總值的三分之一。

我們在1995年推出網上工具PlanViewer,以助確定提撥計劃之成員監管其退休投資。

我們自1980年代起為退休基金管理資金,並於1994年開始管理「確定提撥」計劃,負責管理由企業主和員工存入個人退休賬戶的款項。至2017年為止,逾850家英國、香港、德國以至跨國公司均選擇我們為其管理確定提撥退休基金資產。

我們的盧森堡辦事處處理全球所有富達基金的行政和客戶服務事務(左) 攝於法蘭克福證券交易所外:標誌富達自1992年起踏足德國市場(右)

我們在1990年推出一系列於盧森堡註冊的基金,可配合各種貨幣進行投資,讓富達基金可供歐洲大陸和亞洲投資者認購。

在1990年至2000年期間,我們在全球開設13個辦事處:除盧森堡外,其他辦事處分別位於荷蘭、德國、法國、瑞士、瑞典、西班牙、奧地利、意大利、愛爾蘭、杜拜和韓國。

我們的全球業務需要新的協調方式,在1992年,我們著手開發名為GFAS的多國投資者紀錄保存系統。這個系統證實非常成功,其後更以特許授權方式供其他投資管理公司使用。

時至今日,富達已成為規模最大的跨國主動型股票基金公司之一,在全球逾25個國家銷售基金。

我們在英國肯特郡希爾登伯勒(Hildenborough)成立辦事處,該地亦是Fidelity Foundations的根據地。

富達引以為豪的是我們把部分利潤重新投資給富達在全球經營業務所在地的社區。基金會致力於支持有潛力在其領域作出重要貢獻的非盈利機構,我們一般通過對科技或實體基礎設施進行投資以支持這些機構。

在1986年,英國出現首次透過手機進行通話,而我們亦設立免費的電話服務熱線。

服務退休基金及私人投資者

在1980年代,我們首度為公眾及私人公司的僱員退休基金進行投資。

在1986年,我們在台灣的辦事處啟用。

我們亦於80年代中期以後首度為私人投資者提供不同的產品和服務,例如具稅務效益的個人投資計劃,該等產品自1987年起於英國推出。

富達投顧成立,提供投資顧問服務

在1980年代進駐香港。

我們在1981年設立香港辦事處,現時已成為我們第二大的投資中心,並集中投資及研究中國和東南亞市場。

1980年的管理委員會

“Fidelity International”的誕生

在1980年,Fidelity International獨立於Fidelity Investments,其權益主要由公司管理層及Johnson家族擁有。

隨著我們展開並擴大與分銷夥伴的業務,我們在1970年代開始為機構投資者管理資金。在1976年,一檔主權財富基金成為我們的首位機構客戶,現時該客戶仍繼續選用我們的服務。

在1973年進駐倫敦。

我們在倫敦設立首家辦事處以進行研究分析,其後業務迅速發展。不久,我們成為首家在英國為客戶管理認可單位信託的國際投資集團,並向日本客戶提供由英國金融中心進行研究的環球股票。今天倫敦已成為我們最大的研究和投資中心,而英國亦是我們規模最大的市場。

富達國際(Fidelity International)在1969年成立,是Fidelity Investments的國際投資業務。Fidelity Investments由Edward C Johnson二世在1946年於美國波士頓創立,其兒子Edward C 'Ned' Johnson三世後來獲委任為主席,並擔任有關職務逾45年。

自1969年以來,我們一直以百慕達首都漢密爾頓(Hamilton)作為環球總部

我們在百慕達設立國際總部,並於同年開設東京辦事處。不久,我們成為首家於當地市場推出日本股票基金的外國資產管理公司。我們自1969年起經營日本業務至今,為我們對亞洲本土市場的專業實力奠定基礎。

以上各項資料來源:富達投信,截至2017/12/31。

為整合資源與提升管理效率,富達投信受讓富達證券境外基金總代理人業務,提供富達在台之境外基金服務,同時設立富達投信臺中及高雄分公司。

為增進管理效率及提供客戶全面性服務,富達證券與富達投顧進行合併,富達證券為存續公司。

富達證券推出「台幣投資帳戶」

富達在台成立25年,銷售通路夥伴超過70家、以及5000個通路據點

富達證券台中分公司成立,富達證券之境外基金線上交易系統正式上線

率先推出iGoogle小工具,提供投資人更便利的資訊索閱

富達證券高雄分公司成立,富達投信線上交易系統上線

富達動力領航組合基金募集成立

境外基金總代理制正式上路,富達證券擔任富達系列基金之總代理人,與多家知名基金公司之銷售機構

富達投信募集成立「富達動力領航組合基金」,同年全系列基金提供終生零申購手續費優惠

銷售夥伴擴增至保險與國營銀行

富達投信募集成立「富達卓越領航全球組合基金」,當時為台灣首檔零申購手續費之基金

境外基金銷售夥伴擴增至保險業(投資型保單)、國營銀行及中型銀行

富達證券成立,引進基金平台™ (FundsNetwork™),以基金超市的概念,受託買賣跨多家基金公司的基金產品,提供台灣投資人多元的基金投資服務

富達投信募集成立第二檔投信基金–富達台灣成長基金

富達投信成立,募集成立首檔投信基金–富達台灣基金*

*富達台灣基金已於2008年1月31日合併至富達台灣成長基金

富達投顧成立,提供投資顧問服務

以上各項資料來源:富達投信,截至2017/12/31。