永續投資方針
在富達，我們明白每一個投資決定都會影響世界。
因此，我們採取主動的永續投資方針，引導企業所出對社會產生正向影響的決定。
我們的永續投資方針以三大支柱為基礎，旨在為客戶取得更卓越的長期投資回報，同時妥善管理風險。
支撐我們永續投資方針的三大支柱
我們認為評估永續發展特性是基本面投資的一部份，將其納入投資流程，讓我們可全面評估企業和市場。
透過我們與企業的關係、盡職調查流程和產業專業知識，我們的投資分析師提供獨立的永續發展分析。該分析按獨有的環境、社會和企業治理(ESG)評級進行總結。
憑藉上述評級，再結合我們ESG專家團隊的觀點以及外部分析與評級，我們能更好地了解一間企業的ESG表現，以及由此給投資者帶來的潛在風險和機遇。
作為世界最大型的資產管理公司之一，富達建立了傲視同儕的企業關係網絡。世界正面臨嚴峻的環境和社會問題，該關係網絡比以往任何時候都更為重要。
我們認為從長遠來看，與企業和產業團體的治理參與，是改善企業行為和表現的關鍵所在。
因此，我們將治理參與作為永續投資方針的核心。
我們的治理參與方針要求企業在多元化、氣候變化風險、股東權利、現代奴隸制、供應鏈管理以及賄賂和腐敗等問題上取得積極進展，並且我們可就該等問題行使所有權，以增加價值。
如有必要，我們亦將利用代理投票及股東決議來改善企業的實際行動。
我們在2021年取得的成就
進一步了解主動所有權和治理參與如何推動關鍵ESG問題同時產生積極改變。
推動積極改變需要公共和私營部門通力合作。
富達專屬的永續投資團隊與世界各地的政策制定者、產業團體和非政府組織密切合作，以改善產業監管和企業管理方式，同時促進永續投資和社會發展。
該團隊參與了很多與ESG相關的外部合作組織：
我們是以下組織的簽約機構
- 聯合國責任投資原則 (PRI)
- 氣候相關財務披露工作小組 (TCFD)
- 英國盡責管理守則
- 日本盡責管理守則
- 香港證券及期貨事務監察委員會《負責任的擁有權原則》
- 台灣證券交易所《機構投資人盡職治理守則》
- 永續會計準則協會 (SASB)
產業
- 企業治理論壇
- 國際企業治理網絡 (ICGN)
- 投資協會
- 收購及合併守則委員會小組
- Thinking Ahead Institute，未來投資工作組
環境
- 碳排放資訊披露項目
- 氣候債券倡議組織
- 全球房地產永續標準 (GRESB)
- 亞洲投資者氣候轉變關注組(AIGCC)
- 氣候行動100+
- 氣候變化機構投資者小組(IIGCC)及其「淨零排放資產管理公司倡議」的創始投資者簽約機構
- 農場動物投資風險與回報倡議組織(FAIRR)
歐洲
- 英國保險業協會
- 英國工業聯合會公司委員會
- 歐洲基金及資產管理協會 (EFAMA)
- 法國資產管理協會 (AFG)
- 盧森堡金融標籤機構(LuxFLAG)
- 英國永續投資及金融協會(UKSIF)
- 荷蘭永續發展投資者協會 (VBDO)
- 投資者論壇
亞洲
- 亞洲證券業與金融市場協會(ASIFMA)
- 亞洲企業治理協會 (ACGA)
- 香港投資基金公會 (HKIFA)
- 投資者論壇
- 投資者反對奴隸制及人口販運倡議組織 (IAST APAC)的創始成員
澳洲
- 金融服務委員會：ESG工作組成員和多元化工作組成員
- 澳洲負責任投資協會成員及人權工作組成員
- HESTA的40:40倡議的初始簽約機構：該倡議的目標是於2030年或之前，女性在ASX 200成份公司中至少佔據40%的高管職位
PRI評級
自2012年起，我們成為聯合國責任投資原則（PRI）的簽約機構。在2021年 PRI 以下的評級類別中，我們皆獲得了四星或五星的綜合評分，我們為此感到相當榮耀。
| 2021年富達星號評級* | 2021年中位數 | |
|---|---|---|
| 投資與盡職治理政策 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 上市股票 – 主動量化 – 企業 | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| 上市股票 – 主動基本面 – 企業 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 上市股票 – 投資信託 – 企業 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 上市股票 – 主動量化 – 投票 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 上市股票 – 主動基本面 – 投票 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 上市股票 – 投資信託 – 投票 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 固定收益 – 主權、跨國家及機構債券(SSA) | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 固定收益 – 金融企業 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 固定收益 – 證券化 | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| 房地產 - 直接投資 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
* 為PRI 簽約機構引入了一種新的評分方法，從單一字母等級（A+ 到 E）轉變為各模組的數字分數（一到五顆星）。新的評分方法已更改以反映新的報告框架，並與過往幾年的 PRI 分數無法比較。 2021 年評估方法（英文版）
資料來源：富達國際，2022。 PRI根據截至2020年12月31日的公司數據於2021進行了評估。 公開 RI 報告（英文版） 和 評估報告（英文版）
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我們將用於評估所投資公司的方法應用到自身的營運中，將永續發展完全融入業務中。我們致力於堅持最高標準的治理，鼓勵建立正面的職場文化，支持公司全面實行多元共融。
富達公司治理及永續投資業務大中華區總監王芳，負責就環境，社會與治理（ESG）問題與大中華區投資公司進行合作，並與基金經理和分析師密切合作，對這些公司進行ESG分析，以增強決策能力。
提到永續投資，可能會想到投資那些ESG評級好的公司。而在富達，我們做的遠不止如此。
了解富達永續投資團隊如何在亞洲紮根，透過與東協、韓國、中國等國的企業治理合作，創造更美好、永續的未來。