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碳淨零 擁收益

富達永續減碳商機多重資產收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)

前進減碳大商機,氣候變遷下的趨勢投資

資料來源: 富達整理, 2021年 | 1. 麥肯錫, 2021 | 2. SOSV 氣候技術峰會(SOSV Climate Tech Summit), 2021年10月21日 | 3.能源與氣候情報部(Energy & Climate Intelligence Unit), 2021年 | 4.富達內部分析, 2021

 

ESG投資再進化,聚焦永續影響力

網羅完整減碳商機 追求收益最佳化

本基金掌握股票成長趨勢,搭配低碳債券優勢!

資料來源:Fidelity, Mar 2022。預定配置比重將隨時間變動,僅供參考使用,不代表基金成立後之投資比例及配置,投資組合應視基金成立之後實際投資配置而定。投資人不應視此為任何投資建議。詳細投資範圍及限制請參閱公開說明書。

五大主題一次掌握,減碳商機全面網羅

資料來源:富達整理。整理自多個新聞稿,2020 年 10 月

獨特量化投資組合構建 + 主動的基本面安全性研究

資料來源: 富達國際, 資料日期: 31 May 2021。圖文僅供參考。該基金是富達可持續系列基金的成員,基金淨資產至少70%投資於被視為保有永續發展概念之證券,即指該有價證券之公司。本基金最多可持有30%的投資標的不符合永續定義,但這些標的之發行人必須有跡象顯示其在某些永續特徵面向上有持續進行改善。本基金遵守強化原則性基礎的排除架構,該架構兼採規範基礎的篩選及對於特定產業、公司或慣例的負面篩選。在公司層級上,經理人可根據不定時的特定 ESG 標準進行篩選。預定配置比重將隨時間變動,僅供參考使用,不代表基金成立後之投資比例及配置,投資組合應視基金成立之後實際投資配置而定。投資人不應視此為任何投資建議。詳細投資範圍及限制請參閱公開說明書。/本基金投資級債券投資組合之碳足跡,低於其參考指標ICE BofAML US Corporate Index 之碳足跡之70%;非投資等級債券投資組合之碳足跡,低於其參考指標ICE BoA US HY Developed Market index之碳足跡之70%

基金小檔案

基金級別

前收(A股級別) : 新台幣、美元、人民幣累積與月配息型
後收(N股級別) : 新台幣、美元、人民幣累積與月配息型

投資地區 全球
管理費 1.8%
風險等級 RR3
保管銀行 台北富邦銀行
保管費 0.26%
基金經理人 李祐慈

圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。以上為目前之投資策略及配置想法,仍將隨市況波動與市場看法而進行調整。投資人仍需視己身風險承受情況。非投資等級債仍有相關風險。資料來源:富達投信整理,Mar 2022/本基金風險報酬等級係評估為多重資產型基金,根據投資區域與風險並參照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的類股集中或產業風險、投資地區政治與經濟變動風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金投資區域擴及全球,未偏重單一市場或產業,資產配置多元且動態調整,適合尋求全球市場多重資產之潛在投資回報且能承受較高風險之非保守型投資人,投資人仍需注意本基金相關投資風險,包括但不限於前述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。本基金其他主要風險包括但不限於前述風險,已揭露於公開說明書投資風險單元。

富達 永續投資專家

資料來源:指標,2022.02.07。2021指標台灣年度基金大獎,勇奪「ESG整合大獎」同級最佳及「盡職治理大獎」兩大獎項。2022年是富達的36周年。 資料來源:理柏。2020 理柏台灣基金獎十年唯一橫掃三項團體大獎(債券型團體、混合型團體、整體團體),理柏台灣基金獎十年期間:2011-2020